U godinu dana Box Now povećao tržišni udio za 125 posto, pala tri najveća privatna konkurenta

Borba hrvatskih dostavnih službi više se ne vodi pred vratima kupaca. Nova arena postali su paketomati i druge lokacije na kojima kupac sam preuzima pošiljku, a širenje tih mreža mijenja jako brzo odnose među najvećim logističkim igračima. Najviše je, i to u samo godinu dana napredovao Box Now, koji je više nego udvostručio svoj udio u broju dostavljenih paketa i praktički sustigao Overseas, dok se približio i drugoplasiranom GLS-u.

Prema najnovijem godišnjem izvješću Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Box Now je u 2025. imao 15,1 posto svih ostvarenih paketskih usluga u segmentu ostalih poštanskih usluga. Samo godinu prije njegov je udio iznosio 6,7 posto. Rast od 8,4 postotna boda u jednoj godini daleko je najveća promjena među vodećim dostavljačima.

Hrvatska pošta s Paket24 i dalje je uvjerljivo prva s 30,6 posto paketskih usluga, gotovo jednako kao godinu ranije kada je držala 30,2 posto. GLS je drugi s 19,4 posto, u odnosu na 21 posto u 2024., dok se Box Now s 15,1 posto približio Overseasu, čiji je udio pao s 19,3 na 15,3 posto. DPD je istodobno pao s 15,6 na 14,5 posto.

Brojke vrlo jasno pokazuju odakle je stigao prostor za rast novog igrača. Box Now je dobio 8,4 postotna boda, dok je Overseas izgubio četiri boda, GLS 1,6, DPD 1,1, a skupina ostalih pružatelja 2,1 postotni bod. Hrvatska pošta jedina je među velikima ostala praktički netaknuta, uz rast od 0,4 boda.

To još ne znači da je Box Now postao treća najjača kompanija na cijelom tržištu niti da ostvaruje jednaku vrijednost poslovanja kao konkurenti. HAKOM-ova usporedba prihoda od paketskih usluga pokazuje bitno drukčiji odnos snaga.

Box Now uzima pakete, GLS novac

Prema HAKOM-u, GLS je u 2025. držao 25,8 posto prihoda od paketskih usluga, iako mu je udio u broju paketa bio 19,4 posto. Hrvatska pošta imala je 23,8 posto paketskih prihoda uz 30,6 posto volumena, Overseas 16 posto prihoda uz 15,3 posto paketa, a DPD 11,6 posto prihoda uz 14,5 posto paketa. Intereuropa je imala 6,2 posto paketskih prihoda.

Box Now je, nasuprot tome, uz 15,1 posto broja paketa ostvario tek 5,8 posto prihoda od paketskih usluga.

Ta velika razlika između udjela u količini i udjela u prihodu dobro opisuje poslovni model kojim Box Now osvaja tržište. Kompanija je od početka građena oko dostave od paketomata do paketomata, bez klasične mreže poslovnica, i konkurira jednostavnošću i cijenom.

Odnos HAKOM-ovih udjela pokazuje da je prihod koji ostvaruje po paketu znatno niži od prosjeka tržišta. To mu omogućuje brzo povećanje volumena, ali istodobno objašnjava zašto rast broja pošiljaka još nije pretvoren u jednako velik prihod.

Podaci CompanyWalla pokazuju koliko brzo kompanija raste. Box Now je u 2024. ostvario 5,18 milijuna eura prihoda, a lani već 13,57 milijuna eura, što je rast od gotovo 162 posto. Poslovanje je i dalje u minusu, no gubitak je smanjen s 3,67 na 1,21 milijun eura. Broj zaposlenih povećan je s 98 na 110.

U svibnju je kompanija u Vukovini kraj Velike Gorice otvorila i novi distribucijsko-sortirni centar vrijedan 1,5 milijuna eura, površine četiri tisuće četvornih metara. Prema podacima koje je Box Now tada objavio, centar može obraditi do 150 tisuća pošiljaka dnevno odnosno do 14 tisuća na sat.

Paketomata je sve više, ali operatori biraju različite modele

HAKOM je na kraju 2025. u Hrvatskoj evidentirao 2.892 paketomata. Samo između rujna i prosinca njihov broj povećan je s 2.650 na 2.892, odnosno oko devet posto u jednom tromjesečju.

Od tada operatori nastavljaju povećavati svoje mreže, ali ih ne grade na isti način.

GLS na svojoj aktualnoj stranici navodi više od 800 paketomata, uz više od 210 Paket Shopova. Operativnu mrežu čine i jedan centralni sortirni centar te 33 područna skladišta.

Box Now trenutno navodi više od 600 paketomata diljem Hrvatske i više od 30 tisuća pretinaca. Za razliku od dijela konkurenata, mreža je gotovo potpuno zasnovana na automatiziranim ormarićima, bez klasičnih Paket Shopova.

Hrvatska pošta ima 300 Paket24 paketomata. Njena je prednost, međutim, daleko šira fizička mreža koju privatni konkurenti nemaju: prema podacima Hrvatske pošte iz lipnja ove godine posluje kroz 1.017 poštanskih ureda i 2.125 šaltera. Zato njezinih 300 paketomata nije izravno usporedivo sa 600 Box Nowa ili više od 800 GLS-a – Pošta istodobno raspolaže najvećom klasičnom distribucijskom mrežom u zemlji.

DPD je izabrao kombinaciju automatiziranih i partnerskih točaka. Trenutačno navodi više od 1.800 Pickup lokacija i paketomata u Hrvatskoj, ali ne objavljuje koliko se od tog broja odnosi isključivo na paketomate. Uz njih ima 19 depoa i više od 400 kurira.

Overseas Express ima više od 850 OEX Parcel Shopova diljem Hrvatske, a paralelno širi vlastitu mrežu paketomata. Na aktualnoj stranici kompanija poziva vlasnike lokacija da im ponude prostor za nove solarne paketomate, ali ne objavljuje njihov trenutačan broj.

Zato nije moguće napraviti potpuno usporedivu tablicu paketomata svih pet velikih operatora. GLS, Box Now i Hrvatska pošta objavljuju zaseban broj uređaja, dok DPD zajedno prikazuje paketomate i partnerske Pickup lokacije, a Overseas objavljuje broj Parcel Shopova, ali ne i aktualan broj svojih paketomata.

Paketomati odlično prihvaćeni od kupaca

Ulaganje operatora ima dobru podlogu u ponašanju korisnika. HAKOM-ovo istraživanje provedeno u drugoj polovici 2025. na reprezentativnom uzorku od 1.003 punoljetne osobe pokazalo je da je paketomat koristilo čak 84 posto ispitanika.

Iskustvom korištenja zadovoljno ih je 99 posto, a 73 posto namjerava paketomate nastaviti koristiti. Među korisnicima paketomata, uređaje Hrvatske pošte koristilo je 81 posto ispitanika, Box Nowa 68 posto, dok je GLS bio sljedeći veliki igrač. HAKOM zaključuje da se slanje i preuzimanje paketa sve više preusmjerava sa šaltera prema fleksibilnim kanalima dostave.

To je važan pomak i za ekonomiku dostavljača. Umjesto da kurir obilazi niz pojedinačnih adresa i čeka primatelje, veći broj paketa može ostaviti na jednoj lokaciji. Paketomat istodobno kupcu uklanja potrebu da bude kod kuće u trenutku dolaska dostavljača. Rast e-trgovineprati i gušća mreža lokacija za samostalno preuzimanje.

Privatnici protiv velikih državnih sustava

Prema podacima Company Walla najveći prihod među privatnim operaterima u 2025. imao je GLS s 62,85 milijuna eura i 9,54 milijuna eura dobiti. DPD je imao 38,78 milijuna eura prihoda, ali je završio godinu s gotovo pet milijuna eura gubitka. Overseas je ostvario 29,16 milijuna eura prihoda i 3,49 milijuna eura gubitka, a DHL 27,70 milijuna eura prihoda i 878 tisuća eura dobiti.

Tu su i kompanije koje imaju znatno širi logistički posao od same dostave paketa. Intereuropa je u 2025. ostvarila 44,92 milijuna eura prihoda i 3,67 milijuna eura dobiti, Gebrüder Weiss 43,91 milijun prihoda i tri milijuna eura dobiti, a IN TIME 16,86 milijuna eura prihoda i 1,18 milijuna eura dobiti. No njihove ukupne prihode nije korektno tretirati kao prihode od kurirske dostave niti iz njih računati tržišne udjele.

Isto vrijedi za Hrvatsku poštu. Njenih 315,62 milijuna eura prihoda u 2025. uključuje univerzalnu poštansku uslugu, pisma, pakete i druge aktivnosti, pa izravna usporedba s kompanijama specijaliziranima za pakete stvara pogrešnu sliku. Za stvarne tržišne udjele u paketima relevantni su HAKOM-ovi podaci, a CompanyWall daje sliku financijske veličine i uspješnosti pojedinih pravnih osoba.

Vlasnički odnosi pokazuju da borba za hrvatske pakete nije samo tržišna utakmica nekoliko lokalnih dostavljača. Iza DPD-a stoji GeoPost, paketna kompanija francuske državne poštanske grupe La Poste, dok je Overseas Express u vlasništvu Austrijske pošte, koju većinski kontrolira austrijska država. Hrvatska pošta potpuno je u vlasništvu Republike Hrvatske, a njemačka državna banka KfW najveći je pojedinačni dioničar DHL Grupe, premda bez kontrolnog udjela.

Na drugoj strani nalaze se dvije privatne grupacije češkog kapitala: EMMA Capital drži 87,5 posto Box Now Grupe, dok je GLS nakon preuzimanja matične kompanije IDS postao dio EP Groupa. Rat za paketomate tako se zapravo vodi između velikih europskih poštanskih sustava i privatnog kapitala koji u automatiziranoj dostavi vidi priliku za brzo osvajanje tržišta.

Rast tržišta ostavlja dovoljno prostora za novi rat

Za sada tržište raste dovoljno brzo da borba za udjele ne mora biti igra u kojoj dobitak jednog operatera automatski znači pad ukupnog poslovanja drugog. U prvom tromjesečju ove godine u Hrvatskoj je dostavljeno 17,7 milijuna paketa, čak 15 posto više nego godinu ranije. Ukupni prihodi poštanskog tržišta porasli su 10,9 posto, na približno 105 milijuna eura.

No najnoviji podaci pokazuju da se unutar tog rastućeg kolača odnosi brzo mijenjaju. U samo jednoj godini Box Now je od igrača sa 6,7 posto paketskog volumena došao na nešto više od 15 posto, dok su udjele izgubila tri najveća privatna konkurenta.

Box Now tako još nije preuzeo hrvatsko tržište dostave. Hrvatska pošta i dalje obrađuje dvostruko veći udio paketa, a GLS ostvaruje daleko veći udio paketskih prihoda. Ali brzina kojom je Box Now sustigao Overseas i prestigao DPD pokazuje da je automatizirana dostava prestala biti samo dodatna opcija klasičnim kurirskim mrežama već je postala jedan od glavnih načina na koji se danas osvaja tržišni udio.