Digitalna banka Revolut je u nešto malo više od deset godina prerasla u najvrijedniji europski start-up i pritom postala izazov za tradicionalne bankovne divove.
Ipak, Revolut se i sam suočava s izazovima jer je, primjerice, količina prihoda koji ostvaruje po klijentu tek djelić onoga što ostvaruju konkurenti iz tradicionalnog bankovnog sektora, a također za standarde industrije ima i dosta mali segment kreditiranja.
Glasnogovornik Revoluta to objašnjava time što ta digitalna banka ima diverzificirani poslovni model te da prihodi dolaze od različitih proizvoda i usluga umjesto da je fokus na kreditiranje.
“To znači da naš rast ovisi o izgradnji onoga što klijenti vrednuju, a ne o kamatnim stopama”, izjavio je glasnogovornik za Reuters.
Glavni izvršni direktor Revoluta Nik Storonsky kaže da ima za cilj napraviti pravu globalnu banku koja će poslovati na tržištima od Meksika do Australije. Proteklih tjedana banka je dobila nekoliko novih licenci za poslovanje.
Procjena vrijednosti Revoluta od 115 milijardi dolara temeljem privatne prodaje dionica znači da je nadišao britanski Barclays ili francuski Societe Generale. Vrijednost Barclaysa je 83 milijarde dolara, a banke Societe Generale 62 milijarde dolara.
HSBC, primjerice, vrijedi 345 milijardi dolara, UBS gotovo 170 milijardi, a Deutsche Bank 71 milijardu dolara.
Očito je da investitori vjeruju da će Revolut osvojiti još i više klijenata globalno.
U 2025. godini ta je banka imala dobit prije oporezivanja od 1,7 milijardi funti. Barclays je imao dobit od devet milijardi funti, no Revolut brzo raste za razliku od tradicionalnih banaka.
Glavni izvršni direktor najveće portugalske banke Caixa Geral de Depositos Paulo Macedo je rekao u lipnju prošle godine da je to zadnja godina u kojoj će ta 150 godina stara banka imati veći profit od Revoluta.
“Kada odete u Europu glavni izvršni direktori banaka će vam reći da je Revolut najveća prijetnja zbog agresivnog marketinga i rasta”, usvrdio je Cihan Duran iz tvrtke S&P Global Ratings.
U SAD-u Revolut ima privremenu licencu i investitori smatraju da će mu konkurencija na tom tržištu biti izazovnija.
“To je najkonkurentnije tržište, ali potencijalno ono može značiti najveći rast za Revolut”, smatra Konstantin Sidorov koji je glavni izvršni direktor u London Technology Club koji je uložio u Revolut kada mu je vrijednost bila procijenjena na tek 5,5 milijardi dolara.
No, nije sve sjajno išlo za Revolut. Primjerice, u Litvi je dobio kaznu zbog toga što nije spriječio pranje novca. Iz Revoluta tvrde da istraga nije potvrdila tragove pranja novca te napominju da su se nagodili s tamošnjom središnjom bankom i poduzeli korake na uklanjanju manjkavosti.
Nedavno je Revolut slučajno odaslao podatke o klijentima hakerima koji su se predstavili kao vladini istražitelji. Banka je objavila da njezini sustavi niti novac klijenata nisu oštećeni te da su kontaktirali ograničeni broj pojedinaca koji su bili pogođeni situacijom kako bi im pružili potporu. Revolut tvrdi da pokušaje prevara uzima ozbiljno te da primjenjuje snažne mjere za zaštitu klijenata.
Prema podacima s internetske stranice Revoluta, ta banka ima 80 milijuna klijenata u usporedbi s 84 milijuna koliko ima JPMorgan ili 41 milijun koliko ima HSBC. Prije sedam godina Revolut je imao 7,8 milijuna klijenata. U Irskoj, kako tvrdi Revolut, 80 posto odraslog stanovništva ima njihov račun.
U Hrvatskoj Revolut, prema podacima kojima raspolaže Hrvatska narodna banka, ima više od 700.000 korisnika.
Revolut Bank UAB ima bankarsku licencu litavske središnje banke, a zbog veličine je klasificiran kao značajna kreditna institucija te podliježe izravnom nadzoru Europske središnje banke. HNB je 2022. godine zaprimio obavijest litavskog regulatora o namjeri Revoluta da neposredno pruža bankarske usluge u Hrvatskoj.
Hrvatska udruga banaka nedavno je za Financije.hr ocijenila da digitalne banke u pojedinim dijelovima poslovanja već predstavljaju konkurenciju tradicionalnim bankama. Dio korisnika ipak ih i dalje koristi kao dodatnu financijsku uslugu uz račun u domaćoj banci, a ne kao potpunu zamjenu za tradicionalnu banku.
Pročitajte još:
Revolut ima bitno manju zaradu po klijentu od tradicionalnih banaka, a manji su i prosječni iznosi depozita. Zarada po klijentu je 87 dolara. Societe Generale ima tu brojku na 905 dolara, a UBS na 500 dolara te Barclays na 560 dolara. Razlog je što Revolut kreditira puno manje od tradicionalnih rivala te se oslanja na naknade kao što su one kartične.
Na kraju prošle godine vrijednost kredita Revoluta iznosila je 2,2 milijarde funti, a to nosi omjer kredita i depozita od tek šest posto naspram 55 posto kod HSBC-a ili 86 posto u slučaju banke Societe Generale.
Analitičari i ulagači smatraju da neće biti lako Revolutu snažno proširiti kreditno poslovanje. Osim toga, mali broj ljudi koristi Revolut kao primarni bankovni račun.
