Slovenija je izdala desetogodišnje obveznice vrijedne 500 milijuna američkih dolara, uz kuponsku kamatnu stopu od 5,6 posto.
Nakon valutne zamjene, kojom je cijelo izdanje zaštitila od promjena tečaja dolara prema euru, stvarni trošak financiranja proračuna iznosi 4,124 posto, objavilo je slovensko Ministarstvo financija.
Izdanje je provedeno u utorak, 27. listopada, uz prinos do dospijeća od 5,63 posto, odnosno 0,65 postotnih bodova iznad referentne desetogodišnje američke državne obveznice. Potražnja je premašila 785 milijuna dolara, uključujući 195 milijuna dolara narudžbi banaka koje su organizirale izdanje.
Iako su obveznice izdane u dolarima, najveći dio, 65 posto, kupili su ulagači iz kontinentalne Europe. Ulagačima iz Azije i s Bliskog istoka pripalo je 15 posto, iz Velike Britanije 12 posto, a iz Sjeverne Amerike osam posto izdanja.
Ministarstvo dolar opisuje kao stratešku valutu, a povremeno zaduživanje na tom tržištu dijelom dugoročne strategije raznolikih izvora financiranja i održavanja odnosa s međunarodnim institucionalnim ulagačima.
Prethodno desetogodišnje dolarsko izdanje Slovenija je provela u rujnu 2023., kada je prikupila milijardu dolara. Tada je kuponska kamata iznosila pet posto, a stvarni trošak financiranja nakon valutne zamjene 3,802 posto. Ovogodišnji je trošak, prema tome, viši za 0,322 postotna boda.
Prije tri godine potražnja je premašila 3,85 milijardi dolara, uključujući 200 milijuna dolara narudžbi organizatora. Tadašnje izdanje označilo je povratak Slovenije na dolarsko tržište nakon 2014. godine.
Pročitajte još:
Novo zaduživanje dolazi nakon rasta prinosa na državne obveznice. Slovenski ured za makroekonomske analize UMAR navodi da je prosječni prinos na slovensku državnu obveznicu u trećem tromjesečju porastao na 3,63 posto, dok je krajem tog razdoblja premašio četiri posto.
Rast prinosa zabilježen je i na drugim svjetskim obvezničkim tržištima, uz energetsko poskupljenje i inflacijske pritiske.
