Hrvatska je na domaćem tržištu kapitala izdala obveznicu u vrijednosti od 1,25 milijardi eura s dospijećem za pet godina.
Knjiga upisa bila je otvorena u utorak, 7. srpnja, od 9 do 14.15 sati, a ukupan interes institucionalnih ulagatelja iznosio je 1,5 milijardi eura.
Izdanje je realizirano uz prinos do dospijeća od 3,08 posto te godišnju kamatnu stopu od tri posto.
“Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa od strane ulagatelja još jednom su afirmirali snažan status Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala. Prihod od izdanja obveznica bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza te financiranje proračunskih rashoda”, kazali su iz Ministarstva financija.
Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, bit će 10. srpnja 2026. godine. Uvrštenje obveznice na službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se do 13. srpnja.
Vodeći agenti izdanja bili su Erste & Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka.
U veljači ove godine Hrvatska je izdala desetogodišnju obveznicu na međunarodnom tržištu u vrijednosti od dvije milijarde eura pri čemu je ukupna potražnja na zatvaranju knjige upisa dosegnula čak devet milijardi eura.
Izdanje je imalo godišnju kuponsku kamatnu stopu od 3,25 posto te prinos od 3,298 posto.
Prema planu izdanja za ovu godinu u četvrtom bi tromjesečju trebala biti izdana još jedna domaća obveznica u vrijednosti od 1,25 milijardi eura.
Naime, u prosincu ove godine dospijeva 11-ogodišnja obveznica koja je izdana u vrijednosti tadašnjih 12,46 milijardi kuna.
Pročitajte još:
Ovoga mjeseca pak dospijeva četverogodišnja obveznica na domaćem tržištu vrijednosti 400 milijuna eura.
Iduća međunarodna obveznica dospijeva tek u ožujku iduće godine, a iznos joj je 1,25 milijardi eura i ročnost 10 godina.
