Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB) priopćila je da je dala mandat tvrtkama BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE i Erste Group Bank AG da organiziraju seriju sastanaka, s NLB d.d. kao Joint Lead Managers, prije mogućeg izdavanja senior povlaštenih obveznica u iznosu od 500 milijuna eura.
Te obveznice bile bi s rokom dospijeća od četiri godine i mogućnošću prijevremenog opoziva nakon tri godine, pod uvjetom povoljnih tržišnih okolnosti, navedeno je u priopćenju objavljenom na službenim stranicama banke.
Raiffeisen Bank International AG će, kako je navedeno, djelovati kao Senior Co-Lead Manager.
Obveznice će biti namijenjene ispunjavanju zahtjeva minimalnog kapitala i kvalificiranih obveza (MREL) i bit će ponuđene kvalificiranim ulagačima i profesionalnim klijentima izvan Sjedinjenih Država.
Pročitajte još:
Podsjećamo, Nova Ljubljanska banka (NLB) u Hrvatskoj je ponovno prisutna od rujna 2024. godine, no u ovom trenutku samo putem usluga leasinga, koji je odobren od strane regulatornih tijela.
