Studenac najavio izlazak na burze, planira prikupiti 80 milijuna eura

Studenac Group, koju čini maloprodajni lanac sa sjedištem u Hrvatskoj, a koji se širi u srednjoj i istočnoj Europi, najavio je namjeru inicijalne javne ponude (IPO) svojih dionica kojima okvirno planira prikupiti 80 milijuna eura te uvrštenje dionica na burzama u Zagrebu i Varšavi, izvijestili su iz Studenca.

Očekuje se, kako su kazali, da će IPO uključivati izdavanje novih dionica kao i prodaju postojećih dionica. Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u SAD-u te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim određenim jurisdikcijama.

“Društvo namjerava prikupiti bruto priljev od okvirno 80 milijuna eura izdanjem novih dionica u sklopu ponude kako bi financirali daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjili zaduženost mjerenu omjerom prilagođenog neto duga/EBITDA”, navodi se u objavi.

Očekuje se da će ponuda uključivati izdavanje novih dionica i prodaju postojećih dionica od strane pojedinih postojećih dioničara društva, odnosno Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), kojim upravlja Enterprise Investors. To je jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi, a trenutačno ima otprilike 90,08 posto dionica. Očekuje se i prodaja postojećih dionica od strane manjinskih dioničara koji drže približno 9,16 posto dionica, prenosi Hina. Oko 0,76 posto dionica drže drugi dioničari, uključujući članove Uprave, koji neće prodavati dionice u ponudi.

Predsjednik Uprave Studenca Michał Senczuk kazao je da mu je zadovoljstvo najaviti namjeru Studenca da ponudi upis svojih dionica putem inicijalne javne ponude i uvrsti svoje dionice na Zagrebačku i Varšavsku burzu. Senczuk vjeruje da će nastavak dugogodišnjeg uspjeha dovesti brend do pozicije jednog od vodećih tržišnih igrača u segmentu proximity formata u regiji.

Studenac namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji s ciljem da do kraja 2028. u svojoj mreži ima 3.400 trgovina.

“Sredstva prikupljena izdavanjem novih dionica namjeravamo koristiti za nastavak financiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje financijskog profila Društva. Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto u 2024. u odnosu na 2023. s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju”, istaknuo je.

Hrvatski, poljski i međunarodni investitori, kako je rekao, dobit će priliku ulagati u jednu od najbrže rastućih tvrtki u Hrvatskoj prema prihodima, a koja posluje na atraktivnom tržištu te nudi daljnji dinamičan rast volumena poslovanja kao i atraktivne razine profitabilnosti.

Iz Studenca podsjećaju kako su nakon preuzimanja od strane Enterprise Investorsa 2018. više nego utrostručili broj trgovina u svojoj mreži, pa prema podacima s kraja rujna 2024., maloprodajnu mrežu Studenca čini više od 1.400 trgovina. Od uspješnog regionalnog trgovca u Dalmaciji proširili su se diljem Hrvatske i postali najveći maloprodajni lanac u zemlji po broju trgovina, a ove godine napravili su prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije.

U prvih osam mjeseci ove godine, kako se navodi u priopćenju, Studenac je ostvario konsolidirani prihod od 556,5 milijuna eura, što je porast od 19,7 posto na godišnjoj razini.

STUDENAC d.o.o.

Četvrt Ribnjak 17, 21310, Omiš, Hrvatska

Podaci preuzeti sa

Poslovni prihodi (EUR):
659.100.440,23 (2023)

Broj zaposlenih:
5.372 (2023)

Više poslovnih informacija