Thrive Holdings, investicijska grupacija iza koje stoje Joshua Kushner i OpenAI, dogovorila je preuzimanje američke kompanije za kućnu sigurnost ADT u transakciji vrijednoj 15,3 milijarde dolara.
Riječ je o jednom od najistaknutijih američkih pružatelja usluga zaštite domova, a preuzimanje bi ADT trebalo uključiti u portfelj Thrive Holdingsa, koji obuhvaća više od 75 kompanija iz sektora povezanih s izgrađenim okolišem.
Prema uvjetima dogovora, koji je odobrio upravni odbor ADT-a, dioničari će dobiti 10 dolara u gotovini za svaku dionicu. To predstavlja premiju veću od 45 posto u odnosu na zaključnu cijenu dionice u utorak.
Vrijednost vlasničkog kapitala kompanije procijenjena je na oko 7,6 milijardi dolara, dok ukupna vrijednost transakcije, uključujući neto dug, iznosi 15,3 milijarde dolara.
OpenAI i Joshua Kushner šire ulaganja u tradicionalne industrije
Thrive Holdings osnovan je uz potporu njujorške investicijske tvrtke Thrive Capital, koju vodi Joshua Kushner. OpenAI je u prosincu prošle godine preuzeo udjel u Thrive Holdingsu, a Thrive Capital prethodno je sudjelovao u više krugova financiranja OpenAI-ja.
Strategija Thrive Holdingsa usmjerena je na dugoročno ulaganje u kompanije iz tradicionalnih industrija te uvođenje tehnologije u njihovo poslovanje. ADT bi trebao postati temelj poslovanja grupacije u području kućne sigurnosti.
Joshua Kushner brat je Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Thrive će osigurati kapital za preuzimanje ADT-a, odnosno uložiti milijarde dolara u kupnju kompanije.
Apollo osigurava financiranje i refinanciranje duga
Za financiranje transakcije Thrive se okrenuo investicijskoj grupaciji Apollo Global Management, umjesto konzorciju velikih banaka. Apollo će osigurati dodatno dužničko financiranje kupnje, ali i refinancirati više od sedam milijardi dolara duga koji se nalazi u bilanci ADT-a.
Apollo je ADT preuzeo prije desetak godina, a iz ulaganja je izašao ranije ove godine uz relativno skroman povrat.
Dionice ADT-a već su dulje vrijeme trgovane znatno ispod cijene od 14 dolara, koliko je iznosila njihova vrijednost prilikom izlaska kompanije na burzu 2018. godine. Na njihovu je valuaciju negativno utjecala visoka zaduženost.
Nakon objave dogovora dionice su u četvrtak porasle približno trećinu, čime su nadoknadile gubitke ostvarene od početka godine. Ujedno su bile oko 22 posto više nego krajem prosinca.
Sigurnost domova uključuje i zaštitu podataka
Thrive Holdings želi ADT uključiti u svoju strategiju tehnološke transformacije tradicionalnih poslovnih sektora. Pritom će važan dio poslovanja biti zaštita podataka korisnika, s obzirom na to da sustavi kućne sigurnosti prikupljaju i obrađuju osjetljive informacije.
Pročitajte još:
„Zaštita domova korisnika znači i zaštitu njihovih podataka. Thrive Holdings posvećen je najvišim standardima privatnosti i kibernetičke sigurnosti kako bi zaštitio informacije koje korisnici povjeravaju ADT-u”, izjavio je Anuj Mehndiratta, upravljački partner Thrive Holdingsa.
Ugovor uključuje i razdoblje od 30 dana tijekom kojeg ADT može razmotriti ponude drugih zainteresiranih kupaca. To znači da kompanija u tom razdoblju može potražiti povoljniju ponudu prije konačnog zaključenja transakcije.
