Njemačka industrijska grupa Thyssenkrupp danas na Frankfurtsku burzu uvodi kompaniju tk accelis, jednog od najvećih europskih distributera industrijskih materijala, čiju vrijednost analitičari procjenjuju između 2,6 i 4,8 milijardi eura. Riječ je o jednom od najvećih ovogodišnjih burzovnih uvrštenja u Njemačkoj.
Tk accelis bavi se nabavom, distribucijom i preradom industrijskih materijala, ponajprije čelika, nehrđajućeg čelika i aluminija. Kompanija opskrbljuje oko 250.000 kupaca, među kojima su proizvođači automobila, zrakoplova i industrijske opreme te građevinske i energetske kompanije.
Posluje na približno 400 lokacija u više od 30 zemalja, s najvećom prisutnošću u Europi i Sjevernoj Americi.
Tk accelis ostvaruje oko 11,4 milijarde eura godišnjih prihoda i zapošljava približno 15.500 ljudi. Među njegovim kupcima nalaze se Airbus, BP, Tesla i Volkswagen, a poslovanje obuhvaća distribuciju industrijskih materijala, njihovu obradu, logistiku i upravljanje opskrbnim lancima.
Thyssenkrupp će zadržati 51 posto vlasništva u izdvojenoj kompaniji, dok će preostalih 49 posto pripasti postojećim dioničarima. Za svakih 20 dionica Thyssenkruppa ulagači će dobiti jednu dionicu tk accelisa, bez dodatne novčane uplate.
Za razliku od klasične inicijalne javne ponude dionica (IPO), ovom transakcijom Thyssenkrupp ne prikuplja novi kapital. Postojeći dioničari dobivaju izravno vlasništvo u izdvojenom poslovanju, čijim će se dionicama samostalno trgovati na Frankfurtskoj burzi.
Analitičari investicijske banke Jefferies procjenjuju vrijednost poduzeća između 2,6 i 4,8 milijardi eura, dok će tržišna kapitalizacija ovisiti o cijeni dionica nakon početka trgovanja.
Izdvajanje je dio šireg restrukturiranja Thyssenkruppa, koji prema strategiji ACES 2030 namjerava prijeći s modela tradicionalnog industrijskog konglomerata na financijski holding s većinskim udjelima u samostalnim kompanijama.
Pročitajte još:
Tk accelis posljednjih godina širi poslovanje izvan tradicionalne trgovine čelikom i drugim industrijskim materijalima, razvijajući usluge industrijske obrade, skladištenja i upravljanja opskrbnim lancima. Kompanija pritom nastoji povećati profitabilnost i proširiti poslovanje na međunarodnim tržištima.
Izdvajanje su dioničari Thyssenkruppa odobrili na izvanrednoj glavnoj skupštini 7. kolovoza, dok je njemački financijski regulator BaFin 21. listopada odobrio prospekt za uvrštenje.
Dionicama tk accelisa trgovat će se u segmentu Prime Standard Frankfurtske burze.
