Hotelijer Jadran iz Crikvenice objavio je da je u procesu dokapitalizacije predodabrao ponudu konzorcija kojega čine Aminess, Feal in i Texp Molior čija bi ukupna uplata trebala iznositi 40,63 milijuna eura.
Kako stoji u objavi na Zagrebačkoj burzi, radi provedbe te transakcije članovi konzorcija osnovali su društvo Adriatic Resorts Group koje bi, u slučaju potrebnih odluka glavne skupštine Jadrana, nastupalo kao ulagatelj i upisnik novih dionica.
Predodabrana ponuda predviđa povećanje temeljnog kapitala izdavanjem 32,5 milijuna novih redovnih dionica po cijeni od 1,25 eura po dionici. To ukupnu uplatu čini vrijednom 40,63 milijuna eura. Ulagatelj bi nakon uspješne provedbe povećanja temeljnog kapitala stekao približno 53,74 posto dionica i glasačkih prava u Jadranu.
Crikvenički Jadran pokrenuo je proces dokapitalizacije i pronalaska potencijalnog investitora prije gotovo pet mjeseci. Predloženo povećanje temeljnog kapitala povezano je s njegovim prethodnim smanjenjem na 34,96 milijuna eura i bio bi podijeljen na 27.971.463 postojeće redovne dionice bez nominalnog iznosa, tako da bi na svaku postojeću dionicu otpadao iznos temeljnog kapitala od 1,25 eura.
Novac prikupljen povećanjem temeljnog kapitala bio bi namijenjen financiranju investicijskih ulaganja, obnove i razvoja portfelja Jadrana, unaprjeđenju operativnog poslovanja te jačanju financijske stabilnosti i likvidnosti. Konzorcij je u ponudi predstavio i razvojni program koji, uz ostalo, obuhvaća repozicioniranje i obnovu imovine, povećanje prihoda i komercijalnu optimizaciju, unaprjeđenje operativne učinkovitosti te primjenu njegovih znanja i iskustava u upravljanju hotelima i razvoju turističkih nekretnina.
Pročitajte još:
Ulagatelj je dužan osigurati izvršenje preuzetih obveza uplatom novčanog pologa u iznosu od 4,06 milijuna eura ili 10 posto ukupne vrijednosti ponude. Nakon što bude potvrđena uplata pologa i ispunjene ostale pretpostavke uprava društva objavit će poziv na glavnu skupštinu.
Iz Jadrana napominju da predodabir ponude ne predstavlja konačni odabir ulagatelja niti odluku o provedbi povećanja temeljnog kapitala. Predložena transakcija može se provesti samo ako glavna skupština donese sve potrebne odluke te ako budu ispunjeni ostali uvjeti predviđeni ponudom te procesnom i transakcijskom dokumentacijom, ističe se u objavi.
