Crédit Agricole predložio spajanje s Banco BPM-om, nastala bi treća najveća talijanska banka

Francuska bankarska grupacija Crédit Agricole predložila je spajanje svojeg talijanskog poslovanja s bankom Banco BPM, čime bi nastala treća najveća bankarska grupa u Italiji, sa 6,5 milijuna klijenata i više od 2.300 poslovnica.

Prijedlog je u ponedjeljak upućen upravi Banco BPM-a, a predviđa da francuska banka poveća svoj vlasnički udio s trenutačnih 29,6 na približno 45 posto u novoj grupaciji.

Spojena banka zadržala bi sjedište poslovanja u Italiji i ostala uvrštena na Milanskoj burzi.

Dioničarima Banco BPM-a ponuđen je omjer zamjene dionica koji uključuje premiju od 20 posto u odnosu na vrednovanje poslovanja koje u transakciju unosi Crédit Agricole, uz izvanrednu dividendu od milijardu eura. Francuska banka procjenjuje da bi spajanje moglo donijeti oko 800 milijuna eura godišnjih sinergija prije oporezivanja.

Prema procjenama Crédit Agricolea, transakcija bi mogla povećati dobit po dionici Banco BPM-a za približno 24 posto u 2027. godini, uz pretpostavku ostvarenja predviđenih sinergija. Na čelu spojene banke ostao bi Giuseppe Castagna, sadašnji izvršni direktor Banco BPM-a.

Prijedlog dolazi u trenutku intenzivnog preslagivanja talijanskog bankarskog sektora, u kojem najveće financijske institucije nastoje ojačati tržišne pozicije kroz preuzimanja i spajanja. Banco BPM prethodno je razmatrao povezivanje s bankom Monte dei Paschi di Siena, no ti planovi nisu ostvareni.

Crédit Agricole, kao najveći pojedinačni dioničar Banco BPM-a, već je ranije zagovarao povezivanje te banke sa svojim talijanskim poslovanjem.

Za Crédit Agricole Italija predstavlja jedno od ključnih tržišta izvan Francuske. Grupacija posljednjih godina širi poslovanje u Europi, osobito u upravljanju imovinom i bankarskim uslugama, nastojeći smanjiti ovisnost o zrelom francuskom tržištu.

Predloženo spajanje zahtijeva suglasnost dioničara Banco BPM-a te regulatorna odobrenja, uključujući Europsku središnju banku i talijanska nadležna tijela.

Crédit Agricole očekuje da bi transakcija, ako bude prihvaćena i odobrena, mogla biti dovršena u drugoj polovici 2027. godine.