Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Atlantic Grupi prospekt za izdavanje nove obveznice vrijednosti 80 milijuna eura koja, prema najavama iz Atlantica, treba biti izdana tijekom ovoga ili idućeg mjeseca.
Obveznice će, kada se objavi javni poziv, moći upisati i uplatiti mali i profesionalni ulagatelji.
Maksimalni iznos upisa po pojedinom ulagatelju neće biti ograničen, a mali ulagatelji će moći iskazati interes za upis najmanje 100 tisuća obveznica u ukupnom nominalnom iznosu od 100 tisuća eura.
Imatelji postojećih obveznica Atlantic Grupe će ih moći zamijeniti za nove obveznice koje će također imati petogodišnju ročnost.
Konačni uvjeti izdanja, kao što su iznos ili prinos, bit će poznati nakon završetka razdoblja ponude koje će trajati dva dana od objave poziva na upis.
“U slučaju da interes ulagatelja za upis obveznica bude veći od 80 milijuna eura ne postoji obveza da se obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji obveznica nakon konzultacija sa zajedničkim agentima izdanja”, navodi u prospektu Atlantic Grupa.
Atlantic Grupa je izdala petogodišnju obveznicu krajem 2020. i ona dospijeva 11. prosinca ove godine. Njezina je vrijednost bila 300 milijuna kuna, a kamatna je stopa bila 0,87 posto što je tada bila najniža cijena zaduživanja za neku tvrtku na domaćem tržištu kapitala. Tako niska kamatna stopa ovoga puta neće moći biti slučaj.
Angažirani savjetnici u svojstvu agenata i pokrovitelja izdanja su Erste&Steiermärkische Bank, OTP Banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka.
Atlantic Grupa je u prvom tromjesečju 2025. godine imala prihod od prodaje od 259,9 milijuna eura što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavljalo rast od 9,8 posto.
Pročitajte još:
Profitabilnost je bila pod pritiskom rekordnih cijena sirove kave i kakaa te daljnjih ulaganja u zaposlene, pa je operativna dobit (EBITDA) bila manja za 8,7 posto i iznosila 23 milijuna eura. Neto dobit u odnosu na prvi kvartal prošle godine bila je niža 38,4 posto i završila na 6,1 milijun eura.
Slično se događalo u cijeloj prošloj godini kada je Atlantic Grupa imala rast prodaje od 10,8 posto dosegnuvši brojku od 1,08 milijardi eura. EBITDA je bio porastao 12 posto na 97 milijuna eura, ali je neto profit bio manji 15,2 posto naspram 2023. i iznosio 26,5 milijuna eura zbog visokih cijena kave i kakaa, posebice u posljednjem tromjesečju.
Jedan odgovor
Super, baš me zanima kako će to izgledati