Exor, holding tvrtka talijanske obitelji Agnelli, prikupila je oko tri milijarde eura nakon prodaje otprilike četiri posto udjela u Ferrariju.
U najavi prodaje, Exor je rekao da će to smanjiti koncentraciju u njegovom investicijskom portfelju i osigurati sredstva za novu akviziciju. Tvrtka će također iskoristiti te prihode za financiranje programa otkupa vrijednog milijardu eura. Ferrari je pak rekao da je potrošio oko 300 milijuna eura za kupnju gotovo 667.000 svojih dionica kao dio vlastitog programa otkupa.
Exor nije otkrio cijenu po kojoj su banke JPMorgan i Goldman Sachs provele ubrzani postupak bookbuildinga, ali prema Reutersovim izračunima cijena bi trebala iznositi oko 450 eura po dionici. Bookbuilding je, u kontekstu inicijalne javne ponude, standardni proces kojim se cijena i veličina izdavanja vrijednosnih papira općenito postavljaju prije nego što investicijske banke potpišu ugovor o preuzimanju.
Dionice Ferrarija pale su za sedam posto u ranom trgovanju nakon što su jučer na kraju trgovanja bile na 483 eura, blizu svoje rekordne razine. Dionice Exora na nizozemskoj burzi porasle su za 2,7 posto. Ferrari čini oko 50 posto Exorove neto vrijednosti imovine (NAV).
Nakon prodaje udjela, koja će biti dogovorena 3. ožujka, Exor će i dalje ostati najveći Ferrarijev investitor s 20 posto udjela i 30 posto glasačkih prava.
“Naša predanost tome da dugoročno ostanemo najveći dioničar Ferrarija jača je nego ikad”, rekao je izvršni direktor Exora John Elkann. On je član obitelji Agnelli i predsjednik Ferrarija.
Dogovor neće promijeniti dioničarski ugovor između Exora i Piera Ferrarija, sina osnivača Enza i drugog najvećeg investitora Ferrarija. Exor i Piero Ferrari zadržat će zajednička glasačka prava blizu 50 posto.
Pročitajte još:
Većina prihoda od prodaje udjela bit će iskorištena za jednu akviziciju za proširenje Exorovog portfelja, rekao je izvor blizak tvrtki.
Exor je najveći pojedinačni dioničar u proizvođaču automobila Stellantisu i nizozemskoj grupi Philips. Kontrolira proizvođače Iveco i CNH, kao i nogometni klub Serije A Juventus. Također ima ulaganja u zdravstvu, luksuznoj robi, tehnologiji i medijima.
4 Odgovora
Onda ću i ja prodat svoje dionice u Ferrariu
To je pametno samo ako želiš smanjiti investiciju u njihovom investicijskom portfelju i osigurati sredstva za novu akviziciju.
Ova prodaja ima za cilj smanjenje koncentracije ulaganja i financiranje nove akvizicije, kao i programa otkupa dionica vrijedan milijardu eura. Unatoč prodaji, Exor ostaje najveći dioničar Ferrarija s 20% udjela i 30% glasačkih prava.
Zanimljivo bas jako.