EBRD sudjelovao u izdanju obveznica JGL

JGL
JGL, linija za proizvodnju aerosola, Foto: JGL

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) priopćila je da je sudjelovala u izdanju petogodišnjih obveznica Jadranskih galenskih laboratorija (JGL) iz Rijeke s rokom od 60 milijuna eura, vezanih uz lokalnu održivost, s uloženih deset milijuna eura. Obveznice će biti uvrštene na Zagrebačku burzu.

Prihod od obveznice iskoristit će se za refinanciranje 17 milijuna eura postojećih obveznica koje su dospjele u prosincu 2024. te za potporu daljnjem širenju poslovanja JGL-a, navedeno je u objavi EBRD-a.

Tvrtka je stvorila okvir održivog financiranja s ambicioznim ciljevima održivosti (“SPT”) koji su usklađeni s ICMA-inim načelima obveznica povezanih s održivošću. SPT-ovi uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova od devet posto u opsegu 1 i 2 do 2028. godine. Okvir je pregledan od strane drugog davatelja mišljenja (ISS-Corporate), a JGL će svoje podatke o emisijama objavljivati godišnje u godišnjem izvješću“, navodi EBRD.

Sudjelovanje EBRD-a dodatno pridonosi zatvaranju jaza u financiranju ulaganjem u inovativni instrument na lokalnom tržištu kapitala, pruža udobnost drugim potencijalnim ulagačima, uključujući provjeru ESG aspekata SLB-a i dogovorom s JGL-om da se također usredotoči na Emisije opsega 3, koje nisu obuhvaćene SLB okvirom.

Podsjećamo, JGL je izvijestio početkom prosinca 2024. godine da je izdao obveznice ukupnog nominalnog iznosa 60 milijuna eura, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina.

Fiksna kamatna stopa iznosi 4,125 posto godišnje, a obveznice daju prinos od 4,2 posto godišnje, a datum prvog dospijeća kamate je 3. lipnja 2025. godine.

Visina ostvarene emisije u skladu je s planiranim. Ranije je najavljeno da će pored refinanciranja petogodišnje obveznice vrijedne 17,25 milijuna eura, koja na naplatu stiže u prosincu, JGL prikupljeni kapital ulagati u projekte iz svoje ambiciozne strategije, kao i potencijalno financiranje novih akvizicija.

Za razliku od prethodnih izdanja, nova je obveznica direktno povezana s održivim poslovanjem (engl. Sustainability Linked Bond – SLB), što, kako ističu iz JGL-a, potvrđuje njihov kontinuirani razvoj prema održivim poslovnim praksama, kao i poslovnoj strategiji s jasno definiranim okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) ciljevima do 2029. godine.

Isti uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju.

S obzirom na njezinu vrijednost, ova emisija predstavlja najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u privatnom nefinancijskom sektoru RH, naveli su tada iz JGL-a.

JGL d. d.

Svilno 20, 51000, Rijeka, Hrvatska

Poslovni prihodi (EUR):
133.681.591,38 (2023)
Broj zaposlenih:
738 (2023)

6 Odgovora

  1. Lijepo je vidjeti da EBRD podržava domaće tvrtke poput JGL-a, to je dobar znak za daljnji razvoj!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari