Slovenska bankarska grupacija NLB prikupila je narudžbe za izdavanje 400 milijuna eura podređenih obveznica, pri čemu je potražnja ulagatelja na vrhuncu bila 2,3 puta veća od ponuđenog iznosa.
Riječ je o najvećem izdanju podređenih obveznica banke dosad, a prikupljeni kapital namijenjen je jačanju kapitalne pozicije i potpori daljnjem širenju poslovanja.
Obveznice nose godišnju kamatnu stopu od 5,232 posto do listopada 2031. godine, dok je konačno dospijeće predviđeno za 20. listopada 2036. godine. Kreditna agencija Moody’s dodijelila im je rejting Baa2, a izdanje je planirano za 20. listopada.
Najveći udio obveznica raspoređen je ulagateljima iz Francuske, 32 posto, zatim Velike Britanije, 20 posto, i Njemačke, 15 posto. Slovenski ulagatelji sudjelovali su s tri posto ukupnog izdanja.
Obveznice će se uključiti u dopunski regulatorni kapital Tier 2, čime NLB povećava svoju sposobnost financiranja rasta i mogućih preuzimanja.
Pročitajte još:
Podređeni dug za ulagatelje nosi veći rizik od običnih bankovnih obveznica jer u slučaju propasti banke ima niži prioritet naplate, zbog čega donosi i višu kamatu.
NLB nastavlja strategiju širenja u regiji, a u rujnu je dogovorio stjecanje većinskog udjela u slovenskoj Deželnoj banci Slovenije (DBS).
