BlackRock i Partners Group surađuju na rješenju koje će olakšati ulaganje bogatim ljudima

BlackRock i Partners Group udružili su snage kako bi kreirali rješenje s modelima za više privatnih tržišta koje će promijeniti način na koji mali ulagači pristupaju alternativnim ulaganjima.

Ovo rješenje, pojašnjava Financial Times, omogućit će pristup privatnom vlasničkom kapitalu, privatnom kreditiranju i stvarnim sredstvima u jednom portfelju, što trenutno nije dostupno na tržištu imovine u SAD-u, kojim će upravljati BlackRock i Partners Group.

Uz to će savjetnicima da ponude diversificirani portfelj alternativnih ulaganja uz jednostavnost, učinkovitost i koristi za upravljanje poslovanjem slične tradicionalnim modelima javnih tržišta.

Strateško partnerstvo spaja iskusni tim za alternativna ulaganja BlackRocka, operativnu stručnost i cjelokupne sposobnosti portfelja vođene Aladdin tehnologijom, s dugogodišnjim iskustvom Partners Groupa u inovacijama vezanim za privatna tržišta, koristeći njegovu opsežnu investicijsku platformu i sposobnosti upravljanja portfeljem.

“Mi pojednostavljujemo način na koji pojedinačni ulagači i savjetnici pristupaju privatnim tržištima. U svijetu gdje privatna tržišta rastu za bilijun dolara ili više svake godine, mnogim financijskim savjetnicima još uvijek je preteško pomoći svojim klijentima da sudjeluju. Cilj nam je to promijeniti. S Partners Groupom stvaramo jedinstveni, upravljani račun s ujedinjenom konstrukcijom i upravljanjem portfeljem”, rekao je Mark Wiedman, voditelj BlackRockovog globalnog klijentskog poslovanja.

Rješenje će omogućiti jednostavan pristup putem jednog dokumenta za pretplatu, umjesto da se zahtijevaju dokumenti za pretplatu za svaki temeljni fond.

Imat će snažne operativne postupke i upravljanje rizicima, uključujući rebalansiranje modela i sveobuhvatnu alokaciju imovine privatnih tržišta. Mali ulagači u imovinu moći će birati između tri rizik profila kako bi odredili alokacije za fondove BlackRocka i Partners Groupa, uključujući privatni vlasnički kapital, privatne kredite i sustavne fondove BlackRocka te fondove privatnog vlasničkog kapitala, rasta kapitala i infrastrukturne fondove Partners Groupa.

Mali ulagači predvode usvajanje privatnih tržišta dok traže portfelje koji im omogućuju izloženost tvrtkama i sredstvima koja nisu dostupna putem javnih tržišta, te stoga imaju potencijal za nekorelirane prinose. Ovi su ulagači 2020. godine alocirali 2,3 bilijuna dolara u privatna tržišta, a očekuje se da će do 2025. povećati svoje alokacije na 5,1 bilijun dolara, prema studiji Morgan Stanley/Oliver Wyman. Upravljani modeli također predstavljaju značajnu priliku za rast.

BlackRock očekuje da će upravljani portfelji modela otprilike udvostručiti vrijednost imovine pod upravljanjem (AUM) u sljedećih pet godina, rastući u posao vrijedan 10 bilijuna dolara.