Najveća talijanska banka Intesa Sanpaolo povećala je ponudu za talijanskog rivala Monte dei Paschi di Siena (MPS) tijekom vikenda najavom da će dioničarima platiti dodatnih 800 milijuna eura u gotovini ako odbiju plan koji je za obranu od preuzimanja osmislio MPS.
Glavni izvršni direktor MPS-a Luigi Lovaglio traži potporu dioničara na glasovanju zakazanom za 29. listopada za svoju strategiju kojom se opire ambiciji Intese Sanpaolo da za 34 milijarde eura preuzme banku koju on vodi. Ta ponuda podrazumijeva dionice i gotovinu, a to bi bila najveća transakcija u desetak aranžmana konsolidacije talijanskog bankovnog sektora u zadnje dvije godine, prenosi Reuters.
Intesa Sanpaolo, koja je u Hrvatskoj vlasnica druge najveće banke Privredne banke Zagreb, objavila je ponudu za MPS u lipnju.
Talijanska pravila o bankovnim akvizicijama zahtijevaju da Lovaglio osigura potporu dioničara prije primjene svoga plana. Ono što je zamislio Lovaglio je da MPS sam krene u dvije odvojene akvizicije, a to je preuzimanje investicijske banke Generali i suparničke Banco BPM.
Ako dioničari MPS-a odobre bilo koju od tih akvizicija 29. listopada to će Intesi Sanpaolo dati pravo da odustane od ponude temeljem uvjeta prema kojima je ona postavljena.
“Intesa Sanpaolo ne namjerava mijenjati uvjete na kojima se ponuda temelji”, objavili su iz te banke.
Ta banka dioničarima MPS-a namjerava isplatiti 1,25 eura po dionici čime je povećala raniju ponudu od jednog eura. Osim toga bi za svaku dionicu MPS-a koju kupi dodala 1,6 novoizdanih dionica same Intese.
Intesa Sanpaolo očekuje do kraja 2028. godine ostvariti 60 posto od predviđene financijske koristi od moguće kupnje MPS-a. Vjeruju da bi to spajanje donijelo financijsku korist od 2,9 milijardi eura, navodi se u dokumentu banke.
Najveća talijanska banka takođe vjeruje da bi se brojka u cijelosti mogla ostvariti u 2029. godini, a ukupni ciljani iznos bi bio gotovo ravnomjerno raspoređen između većeg prihoda i smanjenja troškova.
Prema planu preuzimanja, Intesa kani provesti smanjenje broja zaposlenih za 6.800 ljudi, i to kroz punu naknadu za dobrovoljni odlazak. Ušteda na zaposlenicima se odnosi na niže troškove novih zaposlenika budući bi 2.700 osoba bilo angažirano u obliku takozvanih globalnih savjetnika, a ne osoba s punim radnim vremenom.
Intesa očekuje da bi troškovi spajanja dvije banke mogli iznositi 1,4 milijarde eura, a time bi se financirali dobrovoljni odlasci ljudi, integriranje IT sustava, zatvaranje nekih podružnica i rebrendiranje 625 poslovnica MPS-a koje Intesa planira zadržati.
Pročitajte još:
MPS je dosegao tržišnu vrijednost od 36 milijardi eura nakon kupnje trgovačke banke Mediobanca prošle godine. Njegova je namjera platiti za BPM i Banca Generali u dionicama.
BPM ima vrijednost od 25 milijardi eura, a Banca Generali osam milijardi eura. Time bi se cijela grupacija popela na vrijednost od gotovo 70 milijardi eura naspram tržišne vrijednosti Intese Sanpaolo od oko 120 milijardu eura.
