Erste banka aranžirala je prvo izdanje mini obveznice za tvrtku Comping d.o.o., u ukupnom iznosu od pet milijuna eura.
Obveznice su izdane 30. lipnja 2026. godine, s jednokratnim dospijećem 30. lipnja 2029. Erste banka u transakciji ima ulogu agenta, a ujedno je i jedini investitor te je cjelokupno izdanje upisala u svoje knjige.
Riječ je o prvoj mini obveznici koju je Erste banka realizirala za klijenta iz segmenta malih i srednjih poduzeća. Time banka širi ponudu financijskih rješenja za SME klijente, uz tradicionalne kreditne proizvode.
Mini obveznica izdana je uz potporu Europskog investicijskog fonda, koji je Erste banci odobrio garanciju u ukupnom iznosu od 29 milijuna eura u okviru programa InvestEU. Ta je suradnja omogućila uvođenje mini obveznica kao alternativnog instrumenta financiranja na hrvatskom tržištu.
Predsjednik Uprave Erste banke Christoph Schoefboeck rekao je da uvođenjem mini obveznica banka aktivno doprinosi razvoju financijskog tržišta u Hrvatskoj i jačanju ekosustava malih i srednjih poduzeća.
“Osim toga, dodatno širimo spektar financijskih rješenja za naše klijente i omogućujemo im pristup alternativnim izvorima financiranja koji ih približavaju tržištu kapitala”, izjavio je Schoefboeck.
Dodao je da je riječ o fleksibilnom instrumentu koji poduzećima omogućuje diverzifikaciju izvora financiranja te podržava njihov rast, investicije i razvoj inovativnih rješenja.
“Veseli nas što je upravo Comping prepoznao potencijal ovog inovativnog modela financiranja i kao prvi klijent realizirao izdanje mini obveznice te napravio iskorak prema sofisticiranijim tržišnim instrumentima”, poručio je Schoefboeck.
Sanja Gracin, direktorica Direkcije za suradnju s razvojnim bankama i EU u Erste banci, rekla je da transakcija potvrđuje usmjerenost banke na razvoj tržišno utemeljenih financijskih rješenja za SME segment.
“Mini obveznice omogućuju veću fleksibilnost u strukturiranju financiranja te predstavljaju važan iskorak za klijente koji žele diverzificirati izvore financiranja i postupno se pozicionirati na tržištu kapitala”, rekla je Gracin.
Mini obveznice posebno su namijenjene poduzećima koja su u fazi rasta, ulažu u inovacije ili traže fleksibilnije uvjete financiranja. Takav instrument omogućuje pristup kapitalu bez promjene vlasničke strukture, a poduzećima pruža veću slobodu u strukturiranju financiranja i optimizaciji kapitalne strukture.
Predsjednik Uprave Compinga Alojzije Jukić rekao je da izdanje mini obveznica pokazuje poslovnu agilnost kompanije u trenutku kada se poremećaji u globalnim opskrbnim lancima mogu pretvoriti u priliku za jačanje otpornosti i konkurentnosti.
“Dodatni izvor financiranja omogućuje nam da ubrzano provodimo strateške smjernice razvoja, prije svega izlazak na strana tržišta s vlastitim proizvodima i rješenjima”, izjavio je Jukić.
Dodao je da partnerstvo s Erste bankom Compingu pomaže da bude brži i fleksibilniji od izazova koje tržište postavlja.
Pročitajte još:
Za hrvatsko tržište kapitala ova je transakcija važna jer pokazuje kako se instrumenti koji su tradicionalno vezani uz razvijenija tržišta postupno približavaju i manjim te srednjim poduzećima. Mini obveznice mogu biti prijelazni korak između klasičnog bankovnog kredita i šireg izlaska na tržište kapitala.
Za poduzeća koja rastu, ulažu u tehnologiju ili se šire na inozemna tržišta, takav oblik financiranja može značiti veću fleksibilnost i manju ovisnost o standardnim kreditnim linijama. Za banke i razvojne institucije, pak, mini obveznice predstavljaju način da potaknu diversifikaciju financiranja gospodarstva i otvore prostor za sofisticiranije instrumente dostupne SME segmentu.
