Austrijski Raiffeisen Bank International (RBI) objavio je da namjerava preuzeti Addiko Bank, naznačivši da planira zadržati njegovo poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji i u matičnoj Austriji.
RBI nudi 23,05 eura za dionicu Addiko Banka, uključujući i dividendu za 2025. godinu, stoji u priopćenju, što “odgovara prosječnoj cijeni dionice ponderiranoj volumenom tijekom šestomjesečnog razdoblja koje završava 7. travnja 2026.”, piše Hina.
Ponuđena je cijena otprilike 20 posto viša od vrijednosti vlasničkog kapitala, prema procjeni Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschafta, navodi RBI.
Prag za prihvaćanje ponude iznosi 75 posto dionica Addiko Banka, napominju, dodajući da transakcija zahtijeva i pribavljanje regulatornih dozvola.
Nakon što dobrovoljna javna ponuda bude dostavljena i pregleda je austrijska komora i nakon što dokument bude objavljen, rok za prihvaćanje ponude bit će 10 tjedana.
RBI u priopćenju napominje da namjerava zadržati Addikovo poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji i u matičnoj Austriji. Time bi osigurao veći tržišni udio u Hrvatskoj i zauzeo četvrto mjesto na ljestvici banaka po imovini. Ponovo bi pak ušli u Sloveniju gdje vide potencijal u korporativnom i investicijskom bankarstvu, te na tržištu malih i srednjih poduzeća.
Poslovanje u Srbiji, Bosni i Hercgovini RBI namjerava prodati, za iznos koji odgovara “u najmanju ruku” njihovoj “fer tržišnoj vrijednosti”. Novinska agencija APA napominje da bi trebali biti prodani Alta Groupu.
Addiko Group specijalizirao se za pružanje usluga potrošačima i malim i srednjim poduzećima u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Uz krovnu austrijsku banku, grupa obuhvaća i podružnice u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Rumunjskoj, stoji na internetskoj stranici. Za poslovanje u Rumunjskoj nadležna je, preko ‘putovnice’ EU-a, podružnica u Sloveniji.
Bude li ponuda prihvatćena, preuzimanje bi u početnoj fazi smanjilo stopu adekvatnosti kapitala RBI Grupe CET1 za 0,45 postotnog boda, uz pretpostavku o 75-postotnom prihvaćanju ponude. Kada se uključi prodaja poslovanja u Srbiji, BiH i Crnoj Gori, trebala bi biti niža za desetinu postotnog boda, procjenjuju u RBI-ju.
Na kraju 2025. godine CET1 iznosio je na razini grupe 17,9 posto, pokazuje godišnje poslovno izvješće. Kada se isključi poslovanje u Rusiji iznosio je 15,5 posto.
Finaliziranje dobrovoljne javne ponude za preuzimanje očekuje se u četvrtom tromjesečju ove godine, a dovršetak izdvajanja poslovanja u drugoj polovini 2027., objavio je RBI.
I Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je svoju namjeru da pokrene dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje dionica austrijske bankarske grupe Addiko Bank, za sve izdane dionice Addika po cijeni od 29 eura po dionici Addika, umanjenoj za buduće isplate dividendi, objavila je NLB.
NLB trenutno nije dioničar Addika, nasljednika Hypo banke, te namjerava steći značajan većinski udio u Addiku objavom ponude.
„Ponuđena cijena od 29 eura po dionici predstavlja vrlo atraktivnu cijenu za dioničare Addika u usporedbi s drugim objavljenim indikacijama cijena i u potpunosti bi riješila neizvjesnosti u vezi s vlasničkom strukturom Addika“, navodi se u izjavi.
Ponuđena cijena uključuje premiju od 25,8 posto u usporedbi s ponderiranim prosjekom cijene dionice posljednjih mjeseci od 23,05 eura s cijenom zatvaranja dionice 8. travnja 2026. Također uključuje premiju od 11,6 posto u usporedbi s cijenom zatvaranja dionice 8. travnja 2026. i premiju od 25,8 posto u usporedbi s cijenom naznačenom u objavi Raiffeisen Bank International AG („RBI“) od 8. travnja 2026., u kojoj je ova tvrtka najavila namjeru provođenja dobrovoljne ponude za stjecanje dionica Addika.
Podsjećamo, NLB je već 2024. pokušao preuzeti Addiko, ali nije uspio. NLB je postavio prag od 75 posto dionica Addika za uspješno preuzimanje, ali se nije odazvao dovoljan broj dioničara, uključujući srbijanske suvlasnike banke, Agri Europe holding, te Alta Pay i Diplomat Pay, koji su se natjecali s NLB-om u kupnji dionica Addika, izvijestio je Finance.
Preuzimanjem Addika, NLB bi konačno ušao na hrvatsko bankarsko tržište, što je dugo bila njegova težnja, ali je od osamostaljenja spriječena u tome zbog neriješenih problema s bivšim hrvatskim štedišama Ljubljanske banke.
“Nakon dobrovoljne javne ponude za preuzimanje dionica Addika 2024. godine, pomno pratimo njezin razvoj. I dalje vjerujemo da je Addiko atraktivna i strateška prilika za akviziciju, prvenstveno zbog svojih mogućnosti u maloprodajnom i malom bankarstvu, kao i svog digitalnog okvira usluga. Sve navedeno uvelike je povezano i nadopunjuje univerzalni bankarski model NLB Grupe te bi moglo značajno podržati naše strateške prioritete.
“Stoga smo odlučili dioničarima Addika predstaviti, po našem mišljenju, vrlo atraktivnu ponudu, koja je također u interesu šireg kruga dionika, uključujući Addikove klijente, menadžment i zaposlenike”, rekao je Blaž Brodnjak, predsjednik Uprave NLB-a.
“Ako javna ponuda za preuzimanje bude uspješna, Addikovi klijenti dobit će pristup proizvodima i uslugama najvećeg bankarskog grupa sa sjedištem i strateški usmjerena na jugoistočnu Europu; a talenti Addiko Grupe i dalje će se cijeniti i biti temeljni dio daljnjeg razvoja, jer mi u NLB-u vjerujemo da je zadržavanje ključnog osoblja od središnje važnosti za održavanje vrijednosti i konkurentskih prednosti Addikovog poslovnog modela. Iskreno se nadamo da ćemo biti uspješni i da ćemo ih moći pozdraviti u NLB obitelji”, dodao je.
Pročitajte još:
Prema očekivanjima, transakcija će pozitivno utjecati na zaradu u drugoj punoj godini nakon uspješnog završetka javne ponude za preuzimanje, dok će utjecaj u prvoj godini biti neutralan. Krajem 2025. godine Addikova imovina prilagođena riziku iznosila je 3,9 milijardi eura, što je unutar približnog procijenjenog kapaciteta NLB-a za akvizicije od približno 4 milijarde eura.
NLB namjerava integrirati sve bankarske članice Addiko grupe s vlastitim poslovanjem na pet preklapajućih tržišta. Za članice Addiko grupe izvan Europske unije provest će se detaljna analiza troškova i koristi njihove integracije. Ako analiza pokaže da prodaja pojedinog člana ima smisla, prodaja će se provesti najmanje po fer tržišnoj vrijednosti prodanog člana.
