NLB plasirala povlaštene obveznice vrijedne 500 milijuna eura

Nova Ljubljanska banka (NLB) 14. siječnja je plasirala senior povlaštene obveznice u iznosu od 500 milijuna eura s rokom dospijeća od četiri godine i mogućnošću otkupa nakon tri godine. Svrha ovih obveznica je jačanje sposobnosti ispunjavanja zahtjeva MREL, objavila je NLB banka.

Obveznice su dobile ocjenu Baa1 s pozitivnim izgledima od bonitetne agencije Moody’s. Opseg naloga dosegao je vrhunac na više od 1,9 milijardi eura, što je NLB-u omogućilo smanjenje marže za 35 baznih bodova na 115 baznih bodova iznad vrijednosti kamatnog swapa.

Ovo je najniža marža koju je NLB ikad postigla i pokazuje snagu kreditne sposobnosti NLB Grupe i povjerenje tržišta u Grupu i njene strateške ambicije.

Ponuda je privukla sudjelovanje više od 110 istaknutih globalnih i regionalnih ulagača, uključujući upravitelje fondova, mirovinske fondove, osiguravajuća društva, financijske institucije i druge ulagače. Obveznice su dodijeljene ulagačima iz Europske unije, Velike Britanije, Azije, SAD-a i drugih tržišta.

Organizatori ponude obveznica bili su BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe, Erste Group Bank AG i NLB, dok je Raiffeisen Bank International nastupila kao viši suaranžer.

„Zadovoljni smo i ponosni uspješnom ponudom senior povlaštenih obveznica u referentnoj vrijednosti, čiji je ciljani iznos premašen više od tri puta. To ilustrira i veliku potražnju i povjerenje ulagača u poslovanje i strategiju banke, kao i pozitivne izglede koje je obveznici dodijelila rejting agencija Moody’s. To također odražava reputaciju NLB-a kao redovnog izdavatelja na tržištima kapitala“, rekao je Archibald Kremser, financijski direktor NLB-a.

Očekuje se da će obveznice biti izdane 21. siječnja 2025., s rokom dospijeća 21. siječnja 2029., a izdavatelj će imati mogućnost prijevremenog otkupa 21. siječnja 2028. Kamata na glavnicu će se obračunavati po kamatnoj stopi od 3,5 posto godišnje.

Podsjećamo, MREL zahtjev (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) uredba je kojom se zahtjeva od kreditnih institucija posjedovanje dovoljne količine instrumenata koji se mogu otpisati ili pretvoriti u kapital u slučaju sanacije kreditne institucije.