Jadran Galenski laboratorij (JGL) izvijestio je da namjerava izaći na tržište kapitala s novom emisijom obveznica, očekivanog nominalnog iznosa 60 milijuna eura, pri čemu je to izdanje dužničkih vrijednosnih papira direktno povezano s održivim poslovanjem, nakon što je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donijelo rješenje kojim se ovom društvu odobrava prospekt u vezi s izdanjem i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište kapitala.
U JGL Pharma Valley kompleksu zainteresiranim je investitorima predstavljena nova emisija obveznica, uz mogućnost povećanja predmetnog iznosa i s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina, priopćeno je iz riječke farmaceutske kompanije.
Pored refinanciranja petogodišnje obveznice vrijedne 17,25 milijuna eura, koja na naplatu stiže u prosincu, JGL će prikupljeni kapital ulagati u projekte iz svoje ambiciozne strategije, kao i potencijalno financiranje novih akvizicija, prenosi Hina. Odaziv ulagača na Investitorski dan u Rijeci bio je velik, a osim domaćih, interes su pokazale i velike međunarodne financijske institucije poput Europske banke za obnovu i razvoj.
Za razliku od prethodnih izdanja, nova je obveznica direktno povezana s održivim poslovanjem, što potvrđuje JGL-ov kontinuirani razvoj prema održivim poslovnim praksama, kao i poslovnoj strategiji s jasno definiranim okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) ciljevima. S obzirom na njenu vrijednost, ova emisija predstavlja najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u privatnom nefinancijskom sektoru RH, navode iz JGL-a.
Kažu i da je “inovativno izdanje obveznica” usmjereno na ostvarenje specifičnih ciljeva održivosti do 2029. godine. Isti uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju, napominju.
“Jako sam zadovoljan iskazanim interesom investitora i vjerujem u uspjeh novog izdanja. JGL je uspješna, brza, pametna kompanija u čije proizvode pacijenti i potrošači vjeruju. Uz investicije u nova tržišta i tehnologije, kao i ulaganja u postojeće i nove zaposlenike, nastavljamo kročiti našim ambicioznim i održivim putem. Posebno me veseli što novom obveznicom jasno pokazujemo našu posvećenost održivosti i ESG ciljevima, što su jednoglasno pozdravili i okupljeni investitori“, izjavio je glavni izvršni direktor JGL-a, Mislav Vučić.
JGL ima dugu povijest izdavanja vrijednosnih papira na tržištu kapitala a ovo je sedmo izdanje – prva dva su bila komercijalni zapisi, a ovo je peto izdanje korporativnih obveznica od 2007. godine, rekla je članica Upravnog odbora JGL-a, Eve Usmiani Capobianco.
“Naš propulzivni rast s dvoznamenkastim brojkama bio je uvijek financijski zahtjevan i tražio je vješto balansiranje ulaganja. Vjerujem da smo do sada rezultatima ispunjavali svoje obaveze i svoja obećanja, ali i stvorili dodanu vrijednost za društvo i zajednicu”, naglasila je Usmiani Capobianco.
Direktora korporativnih financija Anton Barbir se nada da će ovakva izdanja u Hrvatskoj privlačiti sve više izdavatelja, odnosno da će sve više investitora u svojim investicijama razmišljati kroz prizmu održivosti.
„Ovaj tip obveznice omogućava financiranje projekata koji su ključni za zaštitu okoliša, ali nude i financijsku atraktivnost koja nadilazi klasične investicijske instrumente“, rekao je Barbir.
Pročitajte još:
Zajednički agenti izdanja su Erste & Steiermärkische Bank i Privredna banka Zagreb, dok je transakcijski pravni savjetnik Odvjetničko društvo Mamić, Perić, Reberski, Rimac.
PricewaterhouseCoopers bio je ESG savjetnik pri izradi okvirnog dokumenta za izdavanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem, dok je usklađenost okvirnog dokumenta s načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem prema Međunarodnom udruženju tržišta kapitala potvrdio neovisni vanjski ocjenjivač ISS-Corporate, priopćeno je iz tvrtke.
JGL d. d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, Hrvatska
133.681.591,38 (2023)
738 (2023)
