Hrvatska je izdala euroobveznicu na međunarodnom tržištu u iznosu od dvije milijarde eura s dospijećem 2037. godine, objavilo je Ministarstvo financija.
Godišnja kamatna stopa izdanja je 3,25 posto, a ostvareni prinos 3,276 posto.
Prema najavama ministarstva, dio od tih novaca koristit će se za otplatu izdanja u dospijeću, a dio za opće potrebe proračuna.
Zajednički agenti izdanja bili su Erste Grupa, Intesa SanPaolo s Privrednom bankon Zagreb, ING, J.P. Morgan i Morgan Stanley.
“Usprkos izazovnim tržišnim okolnostima, interes investicijske zajednice bio je izniman te je ista sadržavala preko 300 ulagatelja čemu su dodatno doprinijeli ulagatelji koji ulažu isključivo u vrijednosne papire A investicijskog kreditnog rejtinga. Uz interes međunarodne investicijske zajednice solidan je bio i interes hrvatskih institucionalnih investitora. To je Hrvatskoj omogućilo da najnovije zaduženje postigne uz čak 30 baznih bodova niže od inicijalno objavljene cijene i prikupi ciljanih dvije milijarde eura”, naveli su iz Ministarstva financija.
To je najveće hrvatsko izdanje na međunarodnom tržištu s tako dugom ročnošću, dodaju.
Prikupljeni novac obveznicom na međunarodnom tržištu dio je ovogodišnjeg plana izdanja ministarstva financija koje još uključuje ukupno obveznice vrijedne četiri milijarde eura na domaćem tržištu u prvom i trećem tromjesečju.
Nisu u planu dodatna izdanja ove godine na međunarodnom tržištu.
Desetogodišnja međunarodna obveznica vrijedna 1,5 milijardi eura i s godišnjom kamatom od tri posto dospijeva 11. ožujka ove godine.
Osim toga Hrvatska ima, bez najnovijeg izdanja, deset aktivnih međunarodnih izdanja ukupne vrijednosti 13,03 milijardi eura.
Prvo iduće međunarodno izdanje koje dospijeva je desetogodišnja obveznica vrijedna 1,25 milijardi eura s godišnjom kamatnom stopom od tri posto. Datum dospijeća je 20. ožujka 2027.
Dosad najdulja ročnost jedne obveznice je 20 godina iznosa jedne milijarde eura i s godišnjom kamatnom stopom od 1,75 posto. Ona dospijeva 4. ožujka 2041.
Na domaćem tržištu ove godine dospijeva najprije 3. ožujka petogodišnja obveznica vrijedna pet milijardi kuna uz kamatni kupon od 0,25 posto. Tek pet dana iza toga, 8. ožujka, dospijeva dvogodišnja domaća eurska obveznica iznosa 1,85 milijardi eura s godišnjom kamatnom stopom od 3,65 posto.
Konačno, 9. srpnja dolazi dospijeće desetogodišnje obveznice vrijedne šest milijardi kuna, i to 9. srpnja. Godišnja kamatna stopa joj je 4,5 posto.
Pročitajte još:
Osim navedene tri domaće obveznice s dospijećem ove godine ukupno je aktivno 13 domaćih obveznica čija je vrijednost 54 milijarde kuna, od kojih su neke bile indeksirane prema tečaju u odnosu na eura, te 7,7 milijardi eura.
Prema kalendaru izdavanja, ministarstvo financija ove godine planira sedam termina izdanja trezorskih zapisa, a prvo je 25. veljače. kada bi trebali biti ponuđeni zapisi ročnosti godinu dana.
