Fortenova je objavila kako je dogovorila refinanciranje duga od 550 milijuna eura dosad najvećim korporativnim financiranjem u Hrvatskoj koje su aranžirali Zagrebačka banka i talijanska UniCredit grupa.
Prema potpisanom ugovoru, datum refinanciranja će biti 1. listopada 2025.
“Ovim aranžmanom, koji predstavlja najveće privatno korporativno financiranje u Hrvatskoj koje je aranžirala isključivo jedna bankarska grupacija, Fortenova grupa ostvaruje važan korak u daljnjoj stabilizaciji i jačanju svoje financijske pozicije. Ujedno, riječ je o prvom bankarskom financiranju koje je Fortenova realizirala na tržištu od svog osnutka 2019. godine. Od tada Fortenova grupa sustavno provodi strategiju razduživanja putem prodaje imovine i povećanja profitabilnosti čime je značajno smanjila razinu zaduženosti. Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) danas je unutar raspona koji odgovara investicijskom kreditnom rejtingu”, navode iz Fortenove.
Dodaju da su odlukom o refinanciranju duga Zagrebačka banka i UniCredit grupa prepoznale stratešku važnost poslovanja Fortenove na tržištima jugoistočne Europe.
Predsjednik uprave Zagrebačke banke Dalibor Ćubela rekao je da je transakcija važan oslonac u daljnjim planovima Fortenove. Glavni kreditor je bio UniCredit i Ćubela je ustvrdio da je time potvrdio svoju strategiju jedne od vodećih europskih banaka koja ima ključnu ulogu u razvoju snažnih europskih kompanija.
Izvršni direktor Fortenove za financije Damir Spudić je istaknuo da je u samo godinu dana od završetka vlasničke transformacije razina zaduženosti dovedena na razinu koja omogućuje uvjete financiranja kakve imaju kompanije s investicijskim kreditnim rejtingom.
Fortenova nije objavila koji su uvjeti kredita.
“Iza nas su brojne ključne operacije, od dezinvestiranja dijelova grupe koji nisu bili u funkciji temeljne djelatnosti do niza procesa kojima smo dodatno konsolidirali i unaprijedili poslovanje kroz operativna restrukturiranja i jačanje troškovne efikasnosti naših kompanija. Rezultat toga je rast prihoda i operativne dobiti u svim našim ključnim segmentima. Istovremeno, postavili smo jasne strateške okvire za sljedeće razvojno razdoblje u kojem će fokus biti na maloprodaji, proizvodnji hrane i pića te distribuciji. Zahvaljujući povoljnijim uvjetima financiranja moći ćemo te djelatnosti podržati novim investicijama u znatno većoj mjeri nego dosad”, ustvrdio je Spudić.
Pročitajte još:
Glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško je rekao da je od početka poslovanja 2019. do danas bruto dug smanjen s dvije milijarde eura na 650 milijuna eura, a operativni profit je više no udvostručen.
On je podsjetio da je točno prije šest godina potpisan prvi ugovor o financiranju s američkom investicijskom tvrtkom HPS-om te da je tadašnja financijska podrška bila veliki motiv da se što prije promijene negativne okolnosti što se na kraju i uspjelo.
