Erste je postao jedan od najvažnijih igrača ZG burze: Upravljaju s više od milijardu eura imovine

Izdvajamo

18.12.2024
Lejla Barić
1

Zaključenjem kupoprodajne transakcije između Erste Asset Managementa GmbH i Interkapitala d.d., Erste Asset će preuzeti 100 posto udjela u InterCapital Asset Managementu d.o.o., priopćeno je iz Erste banke. Predmetnom akvizicijom InterCapital AM, Erste AM će preuzeti upravljanje svim UCITS investicijskim fondovima, izuzev ETF-ova, alternativnim fondovima s javnom ponudom i Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji.

Ukupna imovina pod upravljanjem Erste AM-a u Hrvatskoj u ovom trenutku iznosi oko 600 milijuna eura, a zaključenjem transakcije dodatno će ojačati svoju tržišnu poziciju te će premašiti milijardu eura ukupnog iznosa imovine pod upravljanjem.

„Realizacijom ove akvizicije pokazujemo našu predanost hrvatskom fondovskom tržištu, na kojem vidimo značajan potencijal rasta u budućem razdoblju. Hrvatska podružnica ima našu punu podršku te smo uvjereni da će ovime iskoristiti sinergijske potencijale te napraviti dodatni iskorak, uz osiguravanje najkvalitetnije razine usluge svim svojim klijentima, posebice onima koji će nakon ove akvizicije to postati“, naglasio je Heinz Bednar, predsjednik uprave Erste Asset Managementa GmbH.

Dio poslovanja InterCapital AM-a, koji se odnosi na ETF-ove, alternativne fondove s privatnom ponudom, investicijske portfelje te investicijsku platformu Genius, nije predmet kupoprodajne transakcije te će se izdvojiti u zasebna društva koja će nastaviti poslovati u sklopu Interkapital Grupe. Vrijednost imovine pod upravljanjem InterCapitalovih fondova koja je predmet ove akvizicije iznosi 450 milijuna eura, od ukupno 600 milijuna eura kojima InterCapital AM upravlja.

“Zaključenje kupoprodajne transakcije podložno je regulatornim odobrenjima čije se ishođenje očekuje u idućim mjesecima“, pojašnjeno je iz ove banke.

Kao jedno od vodećih društava za upravljanje fondovima i individualnim portfeljima u srednjoj i istočnoj Europi, Erste AM je već neko vrijeme podrobno analizirao potencijalne poslovne prilike za širenjem u segmentu upravljanja investicijskim fondovima na hrvatskom tržištu.

Lokalna podružnica u Hrvatskoj trenutačno upravlja s ukupno 18 otvorenih investicijskih fondova, jednim alternativnim investicijskim fondom te individualnim privatnim portfeljima.

„Ova transakcija nam omogućava da sve svoje resurse i pažnju usmjerimo na nove proizvode i nove trendove – ETF-ove i digitalni wealth management putem Genius investicijske platforme. Čestitam EAM-u na uspješno odrađenoj transakciji koja se može smatrati pobjedom za obje strane, te zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u navedenoj transakciji“, istaknuo je Daniel Nevidal, član Uprave InterCapitala.

Josip Glavaš, predsjednik uprave hrvatske podružnice Erste AM-a naglasio je da je ovo pozitivan scenarij za obje kompanije u kojem će se svaka moći još kvalitetnije pozicionirati u svojim temeljnim segmentima poslovanja te fokusirati na specifične dijelove u kojima su vodeće na tržištu.

„Prelazak iznosa od milijarde eura ukupne imovine pod upravljanjem te stjecanje liderske pozicije na tržištu predstavljaju potvrdu ozbiljnosti našeg pristupa i dugoročne održive poslovne strategije, kojom ne samo da želimo nastaviti svoje uspješno poslovanje, već ujedno pružati cjelovit te kontinuiran doprinos rastu i razvoju hrvatskog tržišta kapitala u cjelini“, dodao je Glavaš.

Ivan Kurtović, predsjednik uprave InterCapital Asset Managementa naglasio je da su u posljednjih 20 godina uspjeli izgraditi kvalitetne i prepoznatljive investicijske proizvode, razvijajući izvrsnu ekspertizu razumijevanja dioničkih tržišta i najznačajnijih kompanija jugoistočne Europe, ali i svijeta.

„Ponosni smo što je Erste AM prepoznao tu kvalitetu i pristupio nam s prijedlogom čiju smo realizaciju upravo danas potpisali. Pred nama su novi izazovi koje donose nova vremena i na koje ćemo se obrušiti s istim žarom i predanošću s kojima smo gradili i fondovsko poslovanje do sada. Vjerujemo da je ova transakcija izvrsna i za naše ulagače koji će dodatno profitirati od objedinjene ekspertize i proširene palete proizvoda obiju kuća“, izjavio je Kurtović.

Predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić, Foto: Josip Regović/PIXSELL

Značaj Interkapitala za ZSE

InterCapital Asset Management d.o.o. je društvo za upravljanje imovinom osnovano 2004. godine, koje upravlja investicijskim fondovima i individualnim portfeljima velikog broja institucionalnih i individualnih investitora koji žele povećati izloženost tržištima Jugoistočne Europe te ostvariti sve prednosti personalizirane usluge, ekspertize i dugogodišnjeg uspješnog ostvarivanja snažnih i konzistentnih povrata.

Zagrebačka burza je u lipnju ove godine donijela odluku kojom se odobrava uvrštenje na Redovito tržište udjela u podfondu InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 – 10yr UCITS ETF, krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, kojim upravlja društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu. Prvi dan trgovanja financijskim instrumentima je 5. lipnja 2024. godine.

InterCapital je početkom lipnja lansirao i treću verziju svoje platforme Genius, kojom upravo malim ulagačima nude jednostavna ulaganja, usmjerena na male ulagače.

Pročitajte još:

Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze u lipnju je za Financije.hr pojasnila važnosti ove tvrtke za Zagrebačku burzu.

“Mi imamo samo jednog velikog brokera koji ima četrdeset posto udjela u prometu, a to je InterCapital. Oni su nastali iz male brokerske kuće koja je stalno razvijala neke nove proizvode. Pa i ovim spomenutim ETF-ovima može kao instrumentom trgovati bilo koji broker. Mi se trudimo svim našim članovima omogućiti neke nove izvore prihoda. Tržište je atraktivno, no brokera ima malo, što je posljedica regulative ulaska u Europsku uniju. No nadamo se da će i banke, koje imaju brokerske odjele, uvidjeti da su investicije u dionice izvor dobrih prinosa za njihove klijente i da imaju prinose koje smo spomenuli”, rekla je tada Gažić.