Japanski Nippon Steel objavio je da će prikupiti 5,6 milijardi dolara putem dvaju podređenih zajmova kako bi djelomično financirao nedavnu akviziciju U.S. Steela vrijednu 14,9 milijardi dolara.
Najveći japanski proizvođač čelika iskoristit će podređeni zajam, odnosno onaj koji ima koji ima niži prioritet u naplati u odnosu na druge, prvenstvene dugove, od 3,5 milijardi dolara za djelomičnu otplatu 14 milijardi dolara, posuđenih u lipnju.
Podružnica Nippon Steela izjavila je da će taj zajam biti pokriven od strane tri velike japanske banke — Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group i Mizuho Financial Group, kao i od strane Sumitomo Mitsui Trust Group i Razvojne banke Japana, i to do 18. rujna.
Ostatak će se financirati kombinacijom različitih metoda, ovisno o procjeni kamatnih stopa, tržišnim uvjetima i drugim čimbenicima, pojasnio je glasnogovornik Nippon Steela.
“Iako se dodatno financiranje temeljem kapitala razmatra kao jedna od opcija, svaki takav potez temeljit će se na principu izbjegavanja razrjeđivanja dobiti po dionici”, dodao je.
Nakon akvizicije, omjer duga i kapitala Nippon Steela porastao je na oko 0,8 s 0,35, zbog zajmova i gubitka od prodaje udjela u američkom zajedničkom pothvatu s ArcelorMittalom.
Pročitajte još:
Nippon Steel je odlučio prodati svoj udio kako bi lakše osigurao odobrenje za akviziciju U.S. Steela.
Tvrtka cilja smanjiti taj omjer na razinu oko 0,7 do kraja ožujka iduće godine, kroz mjere poput novčanog toka iz dobiti i prodaje imovine.
Jedan odgovor
Zanimljivo.