Hrvatska je izdala desetogodišnju obveznicu na međunarodnom tržištu u vrijednosti od dvije milijarde eura pri čemu je ukupna potražnja na zatvaranju knjige upisa dosegnula čak devet milijardi eura, objavilo je Ministarstvo financija.
Izdanje ima godišnju kuponsku kamatnu stopu od 3,250 posto te prinos od 3,298 posto.
Zajednički agenti izdanja bili su Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit/Zagrebačka banka.
Kako navode iz ministarstva, postignuta je i izražena diverzifikacija ulagatelja i u geografskom i u smislu vrste institucija koje su kupile obveznicu.
Hrvatski vrijednosni papir kupilo je više od 200 institucionalnih ulagatelja iz područja takozvane DACH regije (Njemačka, Austrija, Švicarska), Ujedinjenog Kraljevstva, zemalja Beneluksa, područje središnje i istočne Europe, a uz još neke zemlje bilo je i domaćih ulagača.
Interes su pokazale i središnje banke te institucije Europske unije.
“Navedeno je omogućilo značajnu optimizaciju uvjeta izdanja. Prinos na izdanju određen je na razini od 55 baznih bodova iznad standardno primjenjivog referentnog pokazatelja,što je do sada rekordno niska razina za 10-godišnju euroobveznicu Republike Hrvatske. Ostvareni interes i povoljni uvjeti izdanja ponovno su potvrdili kredibilitet Hrvatske na međunarodnom tržištu kapitala te povjerenje međunarodne zajednice investitora u gospodarsku snagu i hrvatsku fiskalnu politiku”, istaknuli su iz Ministarstva financija.
Dodaju da će se novac koristiti za financiranje općih potreba državnog proračuna.
Prema planu izdanja za ovu godinu Hrvatska bi još u trećem i četvrtom tromjesečju trebala izdati domaće obveznice u vrijednosti 2,5 milijarde eura.
Pročitajte još:
U prosincu ove godine dospijeva 11-ogodišnja domaća obveznica koja je izdana u vrijednosti tadašnjih 12,46 milijardi kuna.
U srpnju pak dospijeva četverogodišnja obveznica na domaćem tržištu vrijednosti 400 milijuna eura.
Iduća međunarodna obveznica dospijeva tek u ožujku iduće godine, a iznos joj je 1,25 milijardi eura i ročnost 10 godina.
