Erste Group Bank AG i Banco Santander S.A. objavili su da su sklopili ugovor kojim Erste Group stječe 49 posto udjela u Santander Bank Polska Group S.A. za 584 poljskih zlota po dionici, što je oko 6,8 milijardi eura, i tako postaje najveći pojedinačni dioničar banke, priopćili su iz Erste Groupa.
Novim ugovorom Erste Group stječe i 50 posto udjela u Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od Santander Grupe za novčanu naknadu od približno 200 milijuna eura, a preostalih 50 posto udjela bit će u izravnom vlasništvu Santander Bank Polska. Prema tome, ukupna novčana naknada za ove dvije transakcije iznosi sedam milijardi eura.
Naveli su da je Santander Bank Polska jedna od najprofitabilnijih i treća najveća banka u Poljskoj prema imovini, s tržišnim udjelom većim od osam posto. Santander TFI je pak društvo za upravljanje imovinom koje je u prosincu lani upravljalo imovinom u vrijednosti od šest milijardi eura.
Prije završetka predložene akvizicije, Santander Grupa planira steći 60 posto udjela u banci Santander Consumer Bank S.A. koji je trenutačno u vlasništvu Santander Bank Polska, te time postati 100 posto vlasnik Santander Consumer Banka. Očekuje se da će nakon ove transakcije neto krediti banke Santander Bank Polska iznositi više od 37 milijardi eura, depoziti klijenata će iznositi više od 50 milijardi eura, imovina će iznositi oko 67 milijardi eura te će banka imati oko 1,7 milijardi eura neto prihoda.
Zaključivanje transakcije podliježe uobičajenim regulatornim odobrenjima, uključujući posebice poljsku Agenciju za financijski nadzor (KNF) i antimonopolsko odobrenje Europske komisije. Očekuje se da će transakcija biti zaključena oko kraja ove godine.
“Predloženim stjecanjem kontrolnog udjela u Santander Bank Polska ispunjavamo naš dugogodišnji strateški cilj: kao vodeći kreditor u srednjoj i istočnoj Europi nastavljamo proširivati svoju prisutnost u regiji, šireći se na jedno od najdinamičnijih i najprofitabilnijih bankarskih tržišta u Europi. Erste Group osnovan je s jasnom svrhom: poticati blagostanje i financijsko zdravlje”, rekao je Peter Bosek, glavni izvršni direktor Erste Groupa i dodao da će sada moći pomoći milijunima ljudi u postizanju blagostanja.
Očekuje se da će ova transakcija povećati Erste Groupovu zaradu po dionici (EPS) za više od 20 posto, a povrat na materijalni kapital (ROTE) na oko 19 posto u 2026. godini, u odnosu na trenutačnu tržišnu procjenu od oko 15 posto.
“Stjecanje kontrolnog udjela u Santander Bank Polska omogućit će nam rast profitabilnosti i stvaranja vrijednosti. Tako učinkovito raspolažemo našim kapitalom kako bismo generirali povoljne prinose za naše investitore. Snaga naše kapitalne pozicije znači da možemo ovu akviziciju u cijelosti financirati vlastitim sredstvima Erste Groupa”, kazao je Stefan Dörfler, glavni financijski direktor Erste Groupa.
Ovaj dogovor osigurava Erste Groupu potrebnu kritičnu masu u Poljskoj odmah po ulasku na tržište i povećava njegovo kreditni portfelj u regiji s 94 milijarde eura na 131 milijardu eura, prema podacima iz prosinca 2024. godine. Uz to, povećat će i svoju ukupnu bazu klijenata za oko 36 posto, na oko 23 milijuna klijenata, dok će se njegova baza klijenata u srednjoj i istočnoj Europi povećati za oko 50 posto, pa će moći dosegnuti oko 18 milijuna klijenata izvan Austrije. Broj potencijalnih bankarskih klijenata Erste Groupa u srednjoj i istočnoj Europi povećat će se za oko 66 posto na 78 milijuna.
Istaknuli su da će financiranju akvizicije doprinijeti otkazivanje planiranog otkupa dionica u iznosu od 700 milijuna eura, koje je bilo najavljeno za 28. veljače 2025. Također, doprinijet će i privremeno smanjenje isplate dividende na najviše 10 posto neto dobiti za 2025. te različite mjere upravljanja bilančnim rizicima, što bi rezultiralo očekivanom stopom redovnog osnovnog kapitala (CET1) većom od 13,5 posto. Dodali su i da je novi cilj Erste Groupa da u 2026. stopa redovnog osnovnog kapitala bude veća od 14,25 posto.
Pročitajte još:
“Dividenda za poslovnu 2024. godinu ostaje nepromijenjena i iznosi tri eura po dionici, te će biti isplaćena 28. svibnja 2025., nakon odobrenja glavne skupštine. Erste Group planira povratak na trenutačni raspon isplate dividende od 40 do 50 posto od poslovne 2026. godine nadalje”, piše u priopćenju.
Nakon zaključenja transakcije očekuje se da će povrat na kapital (ROE) Erste Groupa za 2026. iznositi oko 16 posto, a povrat na ulaganja (ROI) trebao bi iznositi oko 11 posto. Uz predložene transakcije, Erste Group i Santander Grupa objavili su da stupaju i u zasebnu stratešku suradnju u korporativnom i investicijskom bankarstvu (CIB) te plaćanjima u ključnim regijama.
