Domaća grupacija Bosqar Invest prikupila je 143,2 milijuna eura kroz izdanje dvije tranše obveznica povezanih s održivim poslovanjem (eng., Sustainability-Linked Bond – SLB). Grupacije je time realizirala najveće SLB izdanje na hrvatskom tržištu kapitala do sada kad je riječ o tvrtkama u privatnom vlasništvu u nebankarskom sektoru, priopćili su iz Bosqara.
“Ovo rekordno SLB izdanje svjedoči o povjerenju koje ulagači imaju u dugoročnu viziju Bosqar Investa i o našoj kontinuiranoj predanosti održivom rastu”, rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave tvrtke Bosqar d.d., holding tvrtke Bosqar Invest grupe.
Kapital je prikupljen kroz javnu ponudu kvalificiranim ulagačima i kroz privatnu ponudu obveznica, a obje tranše obveznica povezane su s održivim poslovanjem. Iako je ukupna potražnja premašila ciljani iznos od 110 milijuna eura, iznos izdanja obveznica koji su upisali kvalificirani ulagatelji putem javne ponude postavljen je na 105 milijuna eura, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i polugodišnjim isplatama kamata. S druge strane, ukupna nominalna vrijednost privatne ponude tvrtke iznosila je 38,2 milijuna eura. Tu ponudu je, kao ekskluzivni investitor, upisala Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Oni i Bosqar Invest su do danas prikupili ukupno više od 100 milijuna eura kroz izdanja dionica i obveznica.
Obveznice dospijevaju jednokratno po dospijeću nakon sedam godina, a svaka obveznica ima nominalnu vrijednost od eura, dok prinos na obveznice u javnoj ponudi iznosi 4,65 posto. Kuponska kamatna stopa postavljena je na 4,62 posto. Obveznice plasirane u privatnoj ponudi imaju dospijeće i uvjete usklađene s onima plasiranima kroz javnu ponudu. One koje su izdane putem javne ponude bit će uvrštene na domaće tržište kapitala, nakon dobivanja potrebnih odobrenja Zagrebačke burze (ZSE), a uvrštenje se očekuje najkasnije do 18. lipnja 2025., dok obveznice iz privatnog plasmana neće biti uvrštene.
“Troškovi financiranja izravno su povezani s ostvarenjem ciljeva vezanih uz održivost: ciljano smanjenje apsolutnih emisija stakleničkih plinova FLAG Opsega 1 za 36,40 posto, smanjujući emisije na 44.741 tonu ekvivalenta ugljikovog dioksida (tCO2e) do 31. prosinca 2031. godine u usporedbi s baznom vrijednošću iz 2022. godine”, piše u objavi Bosqara.
Transakcija je privukla veliki interes ulagača, a SLB je drugo Bosqarovo izdanje te vrste koju je uspješno vodio Erste&Steiermärkische Bank. Među ulagačima koji su iskazali povjerenje Bosqaru u ovom izdanju nalazi se šest banaka, a to su Erste&Steiermärkische Bank, NLB, UniCredit Group ili Zagrebačka banka, Intesa Sanpaolo odnosno PBZ te još dvije banke.
Pročitajte još:
NLB je, s gotovo 13 posto izdanja alociranog u Sloveniji, bio strateški partner grupe za slovensko tržište. Hrvatski mirovinski fondovi upisali su gotovo 20 posto izdanja u sklopu javne ponude. Nekoliko vodećih osiguravajućih društava hrvatskog i slovenskog tržišta, kao i istaknute međunarodne osiguravateljske grupe, sudjelovali su u transakciji, a osiguravatelji su ukupno sudjelovali s više od sedam posto iznosa izdanja. Ukupni broj ulagača koji su sudjelovali u transakciji je oko 30.
“Ponosni smo što smo stekli povjerenje tako raznolike i visokoprofilirane baze ulagača, uključujući nove i postojeće partnere iz cijele regije. Svi glavni ulagači u našoj prvoj obveznici povezanoj s održivim poslovanjem odlučili su se za reinvestiranje, a otprilike 90 posto njih povećalo je svoju predanost u ovom krugu”, kazao je Horvat i zahvalio Erste&Steiermärkische Banku te svim ulagačima.
BOSQAR d.d.
Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, Hrvatska
7.482.103,65 (2024)
– (2024)
