AZTN: Usporen rast prihoda i imovine u sektoru građevinarstva u 2024. u Hrvatskoj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) provela je pregled osnovnih pokazatelja i javno dostupnih informacija vezanih uz sektor građevinarstva u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2024.-2025., s ciljem boljeg razumijevanja sektorskih okolnosti te prepoznavanja područja u kojima je opravdano pojačano analitičko praćenje, osobito u dijelu postupaka javne nabave.

Nalazi su informativni i služe kao podloga za praćenje trendova i mogućih rizika za tržišno natjecanje u ovom sektoru, naglašavaju u AZTN-u. Pregled se temelji pretežito na sekundarnim, javno dostupnim izvorima informacija te na orijentacijskom uvidu u odabrane informacije iz Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN).

Na djelatnost građevinarstva u 2024. godini u Republici Hrvatskoj prema ostvarenim prihodima otpada nešto manje od devet posto te je bilo zaposleno oko 12 posto radnika od ukupnog broja radnika u Republici Hrvatskoj.

Rast imovine i prihoda poduzetnika u 2024. godini blago se usporio u odnosu na 2023. godinu, zamijetili su u AZTN-u.

U strukturi izvršenih radova u 2024. godini nestambene zgrade činile su najveći pojedinačni tip građevine prema vrijednosti izvršenih radova (33,7 posto), dok je najveći dio prihoda bilježen u infrastrukturnim radovima (nešto više od 41 posto), uključujući prometnu infrastrukturu (26,7 posto) te cjevovode, komunikacijske i energetske vodove (14,5 posto).

U analizi su posebno promatrana 32 velika poduzetnika, razvrstana prema kriterijima propisa o računovodstvu. Oni su u 2024. godini zapošljavali 7.307 radnika (šest posto svih zaposlenih u građevinarstvu), raspolagali su s nešto više od dvije milijarde eura imovine (12,1 posto ukupne imovine u građevinarstvu) te su ostvarili 2,55 milijardi eura ukupnih prihoda (18,1 posto ukupnih prihoda).

Među njima je riječ i o četiri subjekta koji u bitnome obavljaju građevinske usluge za svoje potrebe (Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., BINA-Istra d.d. i Pružne građevine d.o.o.). Prema javno dostupnim podacima iz sudskog registra, jedini osnivač Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta d.o.o. je Republika Hrvatska; jedini osnivač Pružnih građevina d.o.o. je HŽ Infrastruktura d.o.o., čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska; u BINA-Istra d.d. imatelj određenog iznosa poslovnog udjela u temeljnom kapitalu je, između ostalih, i Hrvatske autoceste d.o.o.

Na razini cjelokupnog promatranog obuhvata sektora (područje F – NKD 2025), izračunati su indikativni pokazatelji koncentracije na temelju udjela u ukupnim prihodima. Herfindahl–Hirschmanov indeks (HHI) iznosi 54. Pokazatelj koncentracije CR5 iznosi 12,1, što pokazuje kako prvih pet najvećih poduzetnika bilježe udio u ukupnim prihodima od 12,1 posto, a pokazatelj CR10 iznosi 17,7, što pokazuje kako deset najvećih poduzetnika bilježe udio u ukupnim prihodima od 17,7 posto.

Pokazatelji upućuju na to da su ukupno ostvareni prihodi cijelog sektora raspodijeljeni među većim brojem poduzetnika.

Također, izračunati su indikativni pokazatelji u odnosu na grupe poduzetnika prema njihovoj veličini. Za velike poduzetnike u djelatnosti građevinarstva HHI iznosi 517. Pokazatelj CR5 iznosi 39,7, što pokazuje kako prvih pet najvećih iz kategorije velikih poduzetnika bilježe udio u ukupnim prihodima od 39,7 posto, a pokazatelj CR10 iznosi 58,2, što pokazuje kako deset najvećih poduzetnika iz kategorije velikih poduzetnika bilježe udio u ukupnim prihodima od 58,2 posto.

U AZTN-ovoj analizi ističe se da su ovdje nešto izraženiji pokazatelji koncentracije u odnosu na cjelokupni sektor, a riječ je o poduzetnicima koji u pravilu sudjeluju kao ponuditelji u postupcima javne nabave za radove na vrijednosno velikim infrastrukturnim projektima i radovima. Napominje se da korištena baza podataka ne obuhvaća poduzetnike s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske, a koji također djeluju u RH i pojavljuju se u postupcima javne nabave za velike infrastrukturne radove.

Pokazatelj koncentracije HHI za srednje poduzetnike iznosi 69, pokazatelj koncentracije CR5 iznosi 8,6, a CR10 iznosi 14,8, što pokazuje da su u ovom segmentu (srednji poduzetnici) pojedinačni udjeli poduzetnika promatrani prema ukupnim prihodima raspodijeljeni na veliki broj poduzetnika.

Ovi pokazatelji prikazuju strukturu unutar promatranog obuhvata i ne prejudiciraju moguće ocjene relevantnih tržišta u pojedinačnim predmetima.

U dijelu koji se odnosi na proizvodnju cementa u Hrvatskoj četiri poduzetnika proizvode cement i raspolažu s ukupno pet tvornica. Navedeno uključuje Nexe, Holcim, Calucem i Cemex Hrvatska. Također, većina navedenih proizvođača posjeduje i betonare.

U pogledu vertikalne integriranosti, uočeno je da su pojedini poduzetnici kojima je primarna djelatnost građevinarstvo ujedno povezani s komplementarnim djelatnostima (npr. kamenolomi, betonare i/ili asfaltne baze).

Prema podacima Hrvatskog asfalterskog društva, u prosincu 2025. u Republici Hrvatskoj otvoreno je bilo ukupno 56 asfaltnih baza.

U pripremi pregleda AZTN je izvršio uvid u komparativnu praksu drugih nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u području građevinarstva, pri čemu je uočen naglasak na postupke javne nabave kao području povećanog rizika za zabranjene dogovore. U tom smislu, u javno dostupnim informacijama iz prakse pojedinih država spominju se zabranjeni horizontalni sporazumi između poduzetnika-karteli povezani s namještanjem ponuda u javnoj nabavi.

AZTN je radi boljeg razumijevanja elemenata provedbe postupaka u dijelu građevinskih radova, izvršio orijentacijski uvid u odabrane vrijednosno značajnije infrastrukturne postupke javne nabave putem EOJN-a. Iz tog uvida proizlazi da se kao ponuditelji javljaju poduzetnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ali i poduzetnici s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske.

AZTN posebno naglašava važnost analitičkog praćenja javne nabave jer AZTN od kraja 2022. godine, temeljem sporazuma o suradnji s Ministarstvom gospodarstva, ima funkcionalan pristup podacima i dokumentima u EOJN-u, što omogućuje praćenje obrazaca i kretanja na tržištu, osobito u segmentu javne nabave.

Na temelju provedenog pregleda stanja te analize osnovnih i indikativnih pokazatelja strukture sektora, može se zaključiti kako na tržištu djeluje veliki broj poduzetnika te da su ukupno ostvareni prihodi poduzetnika, promatrani na razini cijelog sektora i promatrani prema segmentnima – veliki poduzetnici i srednji poduzetnici, raspodijeljeni među većim brojem poduzetnika.

AZTN će nastaviti pratiti sektor građevinarstva i u slučaju sumnje na povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, poduzimati daljnje potrebne korake, pri čemu će posebna pozornost biti usmjerena na suzbijanje zabranjenih dogovora u postupcima javne nabave, najavljuju iz regulatorne agencije.