Dio američkog tržišta komercijalnog osiguranja na rubu je „sloma“, upozoravaju rukovoditelji osiguravajućih društava, jer se osiguravatelji povlače iz segmenta osiguranja od odgovornosti zbog rasta isplata odšteta, za što industrijska udruženja krive „zloupotrebu pravosudnog sustava“.
Trošak osiguranja od odgovornosti u SAD-u, koje poduzeća kupuju kako bi se zaštitila od pravnih zahtjeva zaposlenika, klijenata ili drugih koji su pretrpjeli štetu zbog njihovih aktivnosti ili proizvoda, raste već 23 kvartala zaredom, prema podacima Marsh-a, najvećeg svjetskog osiguravateljskog posrednika.
Cijene u tom segmentu porasle su za 8 posto u prvom kvartalu ove godine, unatoč tome što osiguravatelji uvode nova isključenja i smanjuju maksimalne iznose koje su spremni isplatiti po zahtjevu.
To bi uskoro moglo značiti potpuno povlačenje osiguravatelja s tržišta, upozorio je glavni izvršni direktor jedne od vodećih osiguravateljskih kuća.
„Neće više biti pitanje koliko ste spremni platiti — osiguranje jednostavno neće biti dostupno“, rekao je Jim Williamson, izvršni direktor tvrtke Everest, na summitu o osiguranju koji je prošlog tjedna organizirao Financial Times. „Nitko ga više neće nuditi, ni po kojoj cijeni. Tada počinje pravi slom.“
Marsh navodi kako su uvedena nova isključenja vezana uz nove trendove u sudskim tužbama, uključujući zahtjeve koji proizlaze iz povrede privatnosti podataka u korporacijama, zagađivače poznate kao „vječne kemikalije“, seksualno zlostavljanje, trgovinu ljudima i fizičke napade povezane s nekretninskim i ugostiteljskim sektorom.
No, stroža formulacija ugovora nije bila dovoljna da zaustavi val tužbi, tvrde čelnici industrije.
Osiguravatelji su pokrenuli lobističke kampanje za donošenje novih zakona koji bi otežali podnošenje tužbi protiv tvrtki, te ističu rast industrije financiranja sudskih postupaka, koja pruža sredstva za pravne sporove u zamjenu za dio isplaćenih odšteta.
Everest je ranije ove godine izdao upozorenje ulagačima o smanjenju dobiti, navodeći kako su izdvojili 1,7 milijardi dolara rezervi za pokrivanje gubitaka iz svog portfelja američkog osiguranja od odgovornosti. Williamson je rekao da tvrtka sada povećava premije za tzv. „excess liability“ osiguranje — koje pokriva velike zahtjeve nakon što se iscrpe osnovne police — za 20 do 25 posto godišnje.
„Još uvijek smo u fazi u kojoj možete dobiti osiguranje ako ste spremni platiti“, rekao je. No dodao je: „To je ogroman inflatorni pritisak za poduzeća.“
Na globalnoj razini, prošla godina je bila odlična za osiguravajuća društva. Globalna industrija osiguranja u prošloj je godini porasla za 8,6 posto, pokazalo je najnovije izvješće Allianz Researcha. Time je ponovno nadmašen rast od 8,2 posto zabilježen godinu dana ranije.
Osiguravajuća društva u cijelom svijetu zabilježila su rast premija od 557 milijardi eura pa je ukupni prihod iznosio sedam bilijuna eura. Životno osiguranje još uvijek je najveći segment uz premijski prihod od 2.902 milijarde eura, a prate ga osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda (2.424 milijarde eura) te zdravstveno osiguranje (1.682 milijarde eura).
Rast osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda u 2024. je iznosio 7,7 posto, nešto manje nego prethodne godine kada je bio 8,3 posto. Za taj rast je uglavnom zaslužno najveće tržište, Sjeverna Amerika, gdje je premijski prihod porastao za 8,2 posto.
U toj se regiji, istaknuto je u priopćenju, zaračunava više od polovice premija u svijetu. Dok je premijski prihod u Zapadnoj Europi porastao za šest posto, azijsko tržište bilo je nešto manje dinamično te je zabilježilo porast za samo četiri posto.
Životno osiguranje bilo je veće za 10,4 posto te je tako postiglo bolje rezultate od drugih dvaju segmenata i ostvarilo brži rast nego 2023. (8,2 posto). Za to je ponovno zaslužna Sjeverna Amerika s rastom od nevjerojatnih 14,4 posto.
Budući da su kamatne stope dosegle rekordne razine, došlo je do potražnje isplate rente. Više kamatne stope dovele su i do porasta premijskog prihoda u Zapadnoj Europi (7,1 posto). U Aziji je većina tržišta zabilježila snažan rast na čelu s Kinom, u kojoj je stopa iznosila 15,4 posto.
Za razliku od američke dominacije u osiguranju imovine i osiguranju od nezgoda, udjeli na globalnom tržištu životnog osiguranja relativno su ravnomjerno raspoređeni. Na čelu je Azija (uključujući Japan i Kinu) s više od trećine premija.
Zdravstveno osiguranje poraslo je pak za sedam posto. Potražnja je ostala velika, osobito u Aziji s 12,6 posto. To je odraz još uvijek niske stope proboja osiguranja u tu regiju, koja je manja od jedan posto na svim tržištima osim Tajvana. Potražnja se, čak i više nego u slučaju životnog osiguranja, temelji na stanju sustava socijalne sigurnosti, odnosno, razini i kvaliteti javne zdravstvene skrbi.
I hrvatsko tržište osiguranja imalo je solidan rast od 4,6 posto nakon onog od 7,1 posto 2023. godine. Ukupni premijski prihod do kraja prošle godine iznosio je 1,8 milijardi eura, za što su zaslužni različiti trendovi u osiguranju imovine i osiguranju od nezgoda te životnom osiguranju.
Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje na kraju 2024. godine iznosila je 1,92 milijarde eura, što je 9,9 posto više u odnosu na godinu ranije, pokazuje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).
U prosincu je u Hrvatskoj poslovalo 14 društava za osiguranje. Od ukupne premije koje su naplatili 335,1 milijun eura se odnosilo na premiju životnih osiguranja te 1,59 milijardi eura na premiju neživotnih osiguranja, prenosi HINA. Na godišnjoj razini ukupna naplaćena premija u 2024. povećana je za 9,9 posto, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 11,2 posto, a rast premije životnih osiguranja 4,2 posto.
U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, s 36,1 posto. Slijedi osiguranje cestovnih vozila (18,7 posto), ostala osiguranja imovine (9,3 posto), te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 posto).
Iznos likvidiranih šteta u 2024. dosegnuo je 1,3 milijarde eura. To je povećanje od 8,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pritom je dio koji se odnosi na neživotno osiguranje lani porastao za 10,5 posto, na 821,3 milijuna eura, dok je iznos likvidiranih šteta u životnom osiguranju porastao 4,3 posto, na 437,8 milijuna eura.
U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 39,8 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,3 posto, ostala osiguranja imovine 9,6 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 8,5 posto.
Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji na kraju 2024. i dalje drži Croatia osiguranje, uz rast premije na godišnjoj razini za 11,3 posto, na 489,5 milijuna eura. Tržišni udio Croatia osiguranja je porastao s 25,1 posto, koliko je iznosio krajem 2023. godine, na 25,5 posto na kraju 2024. godine.
Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prvih pet mjeseci ove godine iznosila je 844 milijuna eura, što je 8,7 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).
U svibnju 2025. u Hrvatskoj je poslovalo 14 društava za osiguranje, a od ukupne premije koje su naplatili 133,3 milijuna eura se odnosilo na premiju životnih osiguranja, što je za 0,4 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, te 710,7 milijuna eura na premiju neživotnih osiguranja, što je na godišnjoj razini rast za 10,5 posto.
U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,5 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,5 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 posto) te zdravstveno osiguranje (9 posto).
Iznos likvidiranih šteta u prvih pet mjeseci 2025. iznosio je 505 milijuna eura, što je 8,6 posto manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosilo 151,5 milijuna eura ili 29,9 posto manje na godišnjoj razini, a na neživotno 353,5 milijuna eura, što je za pet posto više u odnosu na prvih pet mjeseci 2024. godine.
Pročitajte još:
U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 40,7 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,2 posto, zdravstveno osiguranje 12,4 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 9,3 posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.
Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji i dalje drži Croatia osiguranje, uz rast premije na godišnjoj razini za 12,7 posto, na 221,5 milijuna eura. Tržišni udio Croatia osiguranja je porastao s 25,3 posto, koliko je iznosio krajem svibnja prošle godine, na 26,2 posto krajem svibnja ove godine.
Drugo je Euroherc osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,7 posto te rastom naplaćene premije za 9,6 posto, na 107,1 milijun eura. Slijedi Adriatic osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,2 posto te naplaćenom premijom od 103,1 milijuna eura, uz rast za šest posto.
Četvrto mjesto drži Allianz Hrvatska, kojem je naplaćena premija na godišnjoj razini skočila za pet posto, na 86,4 milijuna eura, uz tržišni udio od 10,2 posto, pokazuju podaci Hanfe.
