Vodeća hrvatska kompanija za prodaju i distribuciju autodijelova Tokić Grupa u utorak je javno predstavila svoj planirani izlazak na burzu kroz inicijalnu javnu ponudu (IPO) koji će biti ponuđen ulagačima na zagrebačkoj burzi. Vijest je značajna za domaće tržište kapitala, jer radi se o već trećem velikom IPO izdanju ove godine, nakon građevinske kompanije ING-GRAD u veljači i ožujku ove godine, te prehrambenog koncerna Žito Grupa u srpnju.
Kako je najavljivano i ranije, u javnoj ponudi će se naći milijun novih redovnih dionica, uz još najviše 200.000 postojećih dionica. Vrijednost pojedine dionice će se kretati u rasponu od 20,2 do 25,6 eura, a ukupna veličina IPO-a će biti između 24,24 i 30,72 milijuna eura.
To znači da bi se od planiranih tridesetak milijuna eura oko 25 milijuna prikupilo dokapitalizacijom, a dodatnih 5 milijuna prodajom postojećih dionica. Nakon IPO-a bi oko 70 posto kompanije ostalo u vlasništvu tvrtke Tokić rast i razvoj d.o.o. – ili drugim riječima vlasnika tvrtke Ilije Tokića, članice društva Ruže Tokić, predsjednika uprave Ivana Šantorića i člana uprave Dražena Jurkovića.
Dionice će biti ponuđene radnicima kompanije, kojih po posljednjih podacima iz prve polovice ove godine ima nešto manje od 1.400, domaćim malim ulagateljima, te institucionalnim ulagačima poput banaka, investicijskih ili mirovinskih fondova.
Na događaju u Zagrebu okupljenima se obratio osnivač tvrtke Ilija Tokić, koji je podsjetio na dugu povijest kompanije koja ove godine slavi 35 godina postojanja, njen kontinuirani rast od skromnih početaka u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici do mreže od preko 120 poslovnica, te recentne akvizicije i ambicije, među kojima se ističe kupnja slovenske tvrtke Bartog, kupljene 2020., vodećeg distributera autodijelova i automobilskih guma u Sloveniji.
“Jedna od najvećih odluka na tom putu, otprije desetak godina, je bila odluka o profesionalizaciji uprave, i odvajanju vlasništva od upravljanja tvrtkom. Čovjek mora znati prepoznati trenutak za to. Obitelj je tu, ali tu su i profesionalci. Vjerujem da nakon izlaska na tržište kapitala najbolje tek dolazi. Na ruku nam idu i trendovi u industriji – s jedne strane imamo sve stariji vozni park, a s druge strane sve više automobila… Mi smo danas u EU, imamo veliko tržište od 400 milijuna ljudi, i to je naša velika prilika,” rekao je Tokić.
U prvih šest mjeseci ove godine kompanija je ostvarila 114,6 milijuna eura prihoda od prodaje, ili 4,7 posto više nego u istom razdoblju 2024., rekao je član uprave Dražen Jurković u prezentaciji poslovnih rezultata, i posebno istaknuo odličnu bruto maržu od 34,6 posto i EBITDA maržu od 7,9 posto.
Neto dobit je u pvoj polovici ove godine bila 2,9 milijuna eura, uz neto profitnu maržu od 2,5 posto. Za usporedbu, prošle kalendarske godine je dobit bila 19,5 milijuna eura, uz profitnu maržu od 8,5 posto.
Iz kompanije su naveli i tri ključna razloga izlaska na burzu, koji uključuju financiranje širenja I novih akvizicija u zemljama regije, ulaganja u suvremene tehnologije, te u prvom redu izgradnja velikog projekta novog logističko-distributivnog centra u Sesvetskom Kraljevcu kod Zagreba.
Pročitajte još:
“Mi smo pred povijesnim razdobljem investicija, u naredne dvije Ii pol godine približno 60 milijuna eura investirat ćemo u novi logističko-distributivni centar, u tehnologiju i akvizicije. A kroz ovaj IPO namjeravamo skupiti oko polovicu iznisa za taj važan iskorak,” rekao je Jurković.
Jurković je rekao da će u tom investicijskom ciklusu Tokić Grupa zadržati postojeću razinu isplate dividend, ili oko 15 posto dobiti, dok bi nakon toga dioničari mogli očekivati isplate u razini 20-40 posto kompanijske dobiti.
U ponedjeljak 20. listopada se otvara knjiga upisa dionica, a upis će trajati manje od dva tjedna, do 31. listopada. U ponedjeljak 3. studenog bit će objavljena finalna cijena, a 7. studenog konačni uvjeti izdanja, nakon čega će se dionica uvrstiti u redovno poslovanje na burzu.
