Saudi Aramco planira ovoga mjeseca izdati islamske obveznice denominirane u američkim dolarima, doznaje Reuters od dva izvora upoznata s planovima kompanije. Cilj je povećati zaduženost i osigurati dodatna sredstva u trenutku kada cijene nafte slabe.
Najveća svjetska naftna kompanija mogla bi prikupiti između tri i četiri milijarde dolara kroz izdanje sukuka, obveznica koje prate šerijatske principe. Aramco nije želio komentirati informaciju.
Do eventualnog izdanja dolazi u razdoblju snažne potražnje za obveznicama. Aramco je već u svibnju prikupio pet milijardi dolara, a potom objavio prospekt za novo izdanje sukuka.
Tvrtka smanjuje troškove i nastoji prodati imovinu kako cijene sirove nafte padaju. Prošli mjesec izvijestio je o padu dobiti od 22 posto u drugom tromjesečju.
Aramco je prošlog mjeseca potpisao ugovor o najmu i povratnom najmu vrijedan 11 milijardi dolara koji uključuje njegove pogone za preradu plina Jafurah s konzorcijem koji predvodi BlackRockov Global Infrastructure Partners (GIP), proširujući svoje mogućnosti financiranja.
Pročitajte još:
U cijelom portfelju, Aramcova strategija je osloboditi kapital vezan u imovini s niskim prinosom i preusmjeriti ga prema osnovnim poslovima koji generiraju jače prinose, rekao je glavni financijski direktor Ziad Al-Murshed tijekom nedavnog poziva o zaradi.
U svojoj zaradi za drugo tromjesečje objavljenoj u kolovozu, Aramco je potvrdio svoju osnovnu dividendu od 21,1 milijardu dolara i ponovio svoju godišnju smjernicu za isplatu od 85,4 milijarde dolara, naglašavajući svoju predanost prinosima za dioničare unatoč tržišnim nepovoljnim uvjetima.
