Kineska kompanija Zijin Gold International, koja želi maksimalno iskoristiti rast potražnje i vrijednosti za taj plemeniti metal, cilja prikupiti 3,2 milijarde dolara u svojem IPO izdanju na burzi u Hong Kongu, najvećem uvrštenju dionica u posljednje četiri godine.
Zijinov izlazak na burzu će doprinijeti snažnom zamahu tržišta dionica u Hong Kongu ove godine, a u najboljem scenariju IPO bi mogao prikupiti čak 3,7 milijardi dolara ako se u potpunosti iskoriste opcije tzv. prekomjerne dodjele dionica. U razdobljima velike neizvjesnosti i okruženju niskih kamatnih stopa zlato uvijek postiže rekordne vrijednosti, a ove godine su cijene zlata narasle za 39 posto.
“Tržišna kapitalizacija kompanije Zijin Gold od 24 milijarde dolara zvuči sasvim razumno… Sad je vrlo optimistično tržište za ulaganja u zlato. Osjeća se vrlo velik zamah, ulagači ulažu isključivo dugoročno,” rekao je David Blennerhassett, analitičar pri Ballingal Investment Advisors, koji objavljuje komentare na platformi SmartKarma, u petak.
Zijin Gold je ogranak kineske kompanije Zijin Mining, jedne od najvećih kineskih proizvođača zlata, bakra i cinka, koji upravlja svim rudnicima zlata koje ta kompanija ima širom svijeta, od Gane i Gvajane do Kolumbije i Tadžikistana.
U IPO uvrštenju bit će ponuđeno 349 milijuna dionica, po cijeni od 71,6 hongkonška dolara (7,8 eura). Trgovina bi trebala početi 29. rujna. Radi se o najvećem IPO izdanju u Hong Kongu u posljednje četiri godine, od uvrštenja logističke kompanije JD Logistics u svibnju 2021. kada je prikupljeno 3,6 milijardi dolara, vidi se iz podataka platforme Dealogic.
Ako u trgovini završe i dionice iz prekomjerne dodjele, to bi mogao postati najveći IPO nakon Kuaishou Technology koji je u siječnju 2021. prikupio 6,2 milijardi dolara. Kineski proizvođač automobila Chery ovog tjedna je također objavio IPO, kojemu je cilj prikupiti 1,2 milijarde dolara.
Na burzi u Hong Kongu ove godine su nova uvrštenja prikupila 18,5 milijardi dolara, što već premašuje cijeli iznos iz 2024. od 11,3 milijarde. Zbog goleme potražnje za kineskim dionicama iz područja umjetne inteligencije i naprednih tehnologija sve više kineskih kompanija koja su uvrštena na kineskom tržištu također izlaze i na burzu u Hong Kongu.
Zijin Gold je u prospektu za ulagače naveo da namjerava iskoristiti prihode prikupljene inicijalnom ponudom za modernizaciju rudnika u njihovom vlasništvu, u razdoblju od narednih pet godina.
Iz kompanije također prognoziraju da bi globalna potražnja za zlatom mogla nastaviti rasti u nadolazećim godinama, uz akumuliranu godišnju stopu rasta od 3,2 posto, u periodu od 2024. do 2030. Temeljni ulagači upisali su dionice u vrijednosti od oko 1,6 milijardi dolara, navodi se u prospektu.
Pročitajte još:
Singapurski fond GIC i fond za kapitalna ulaganja Hillhouse će svaki kupiti dionice u vrijednosti od 150 milijuna dolara, dok će BlackRock i Schroders upisati po 120 milijuna dolara.
Dionice Zijin Mininga, matične kompanije Zijin Golda, narasle su u petak na burzi u kineskom Shenzhenu za 0,8 posto, dok su dionice iste kompanije kojima se trguje u Hong Kongu porasle za 0,5 posto.
