Financijski startup Chime priprema najveći američki IPO ove godine, ciljana evaluacija 9,5 milijardi dolara

Startup za digitalno bankarstvo Chime Financial priopćio je u ponedjeljak da cilja evaluaciju od 9,47 milijardi dolara u svojoj dugoočekivanoj inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) na njujorškoj burzi, što bi značilo da se radi o najvećem IPO uvrštenju u SAD-u nakon uvođenja carina i trgovinskog rata aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Chime, koji ima sjedište u San Franciscu, zajedno s nekim od postojećih dioničara, pokušat će prikupiti oko 832 milijuna dolara, nudeći na burzi 32 milijuna dionica po cijeni od 24-26 dolara.

Sama tvrtka će ponuditi 25,9 milijuna dionica, dok će neki dioničari, poput tvrtke za poduzetnički kapital Cathay Innovation, ponuditi 6,1 milijun dionica. Američko tržište IPO uvrštenja polako se vratilo se na noge nakon razočaravajućeg travnja – tržišta dionica su se oporavila zbog nešto manje volatilnosti, što je kompanijama omogućilo da krenu u javna uvrštenja, nakon što je kaos oko Trumpovih carina zatvorio taj prozor na nekoliko tjedana.

Nedavna IPO uvrštenja, poput primjerice online platforme za maloprodaju eToro, ulagači su dobro prihvatili. Analitičari kažu da su sada stvoreni preduvjeti za veći zamah novih IPO ponuda, no napominju da stabilnost treba potrajati nešto dulje, prije nego se prozor za izlazak na burzu u cijelosti otvori.

“Stvara se novi zamah, nakon perioda volatilnosti uzrokovane carinama. U ovom trenutku investitore zanimaju fundamentalno snažne tvrtke s atraktivnim procjenama… Sve se svodi na to koje su kompanije spremne izaći u javnost, po procjeni koju se može ostvariti na tržištu,” izjavio je Matt Kennedy, analitičar pri Renaissance Capital, tvrtki za istraživanje tržišta IPO-a i ETF-ova.

Chime je osnovan 2012. godine i kroz aplikaciju nudi bankarske proizvode, poput štednih računa visokog prinosa. Tvrtka je već prikupila 750 milijuna dolara u krugu financiranja provedenim 2021. godine, kad je njena vrijednost procijenjena na 25 milijardi dolara. 

Među glavnim ulagačima su DST Global Yurija Milnera, investicijski fond General Atlantic i investicijska tvrtka ICONIQ. Banke Morgan Stanley, Goldman Sachs i J.P. Morgan glavni su ugovaratelji ponude za IPO, a simbol na burzi Nasdaq će biti CHYM. Chime planira iskoristiti dio prihoda ostvarenih IPO ponudom za podmirivanje poreznih obveza koje se odnose na dioničke pakete rezervirane za zaposlenike.