Hotelijerska tvrtka Jadran iz Crikvenice najavila je moguće izdanje komercijalnih zapisa ukupnog iznosa do najviše 10 milijuna eura koji bi bili ponuđeni isključivo kvalificiranim ulagateljima i uvršteni na uređeno tržište kapitala na Zagrebačkoj burzi. Glavni razlog za izdavanje tog vrijednosnog papira je poboljšanje likvidnosti tvrtke.
Iz Jadrana su poručili da, na temelju provedenih analiza, u narednim mjesecima očekuju manjak likvidnosti. Novac bi se također, kako navode, koristio i za ostale korporativne potrebe.
“Očekuje se da će razmatrana transakcija biti provedena početkom veljače”, najavljuju iz Jadrana.
Tvrtka je pripremila i prezentaciju izdanja za kojega je kao agent izabrana Privredna banka Zagreb (PBZ).
Inače, najveći dioničar u Jadranu s udjelom od 58,8 posto je mirovinski fond PBZ/Croatia Osiguranje. Drugi najveći dioničar je mirovinski fond Erste Plavi koji ima 31,2 posto udjela. Država u hotelijeru ima 2,4 posto, a na ostale dioničare otpada ostatak od 7,6 posto.
Na crikveničkoj rivijeri Jadran upravlja sa četiri hotela sa četiri zvjezdice, tri hotela s tri te dva hotela s dvije zvjezdice, a također i s dva kampa. Na otoku Krku ima jedan pansion te još po jedan hotel na otoku Braču te na Makarskoj rivijeri.
Kako je navedeno u prezentaciji, u razdoblju od 1. listopada 2024. godine do kraja rujna 2025. godine ostvareno je u objektima 497 tisuća noćenja, a prosječna operativna popunjenost bila je 54,6 posto.
U trećem tromjesečju prošle godine prihodi su bili 7,32 posto veći no u istom razdoblju prethodne godine i iznosili su 31 milijun eura. Pritom je neto dobit iznosila 443 tisuće eura naspram neto gubitka od 539 tisuća eura u istom razdoblju preklani.
Operativna dobit je u trećem tromjesečju 2025. godišnje bila porasla 3,51 posto na 8,66 milijuna eura.
Ročnost najavljenog izdanja predviđena je na 273 dana, odnosno dospijeće bi bilo 6. studenoga 2026. godine. Prinos do dospijeća indikativno je naveden od 10,5 do 11,5 posto.
Pročitajte još:
Objava poziva na upis komercijalnih zapisa predviđena je za 3. veljače, a obavijest o konačnim uvjetima izdanja i dostava obavijesti o alokaciji najavljene su za 5. veljače.
Jadran je već dulje vrijeme u procesu traženja najboljeg načina stabilizacije poslovanja, a jedna od opcija je bila traženje strateškog partnera, od čega se na kraju odustalo.
