Vodeća kineska kompanija za online trgovinu Alibaba u četvrtak je priopćila da namjerava prikupiti 3,2 milijarde dolara izdavanjem konvertibilnih obveznica bez kupona za financiranje svoje međunarodne ekspanzije i ulaganja u cloud computing.
Po podacima platforme Dealogic, radi se o najvećem izdanju takve vrste ove godine, nakon obveznice američkog DoorDasha teškog 2,75 milijardi dolara u svibnju.
Iz Alibabe su rekli da će gotovo 80 posto prikupljenog novca iskoristiti za proširenje podatkovnih centara, modernizaciju tehnologije i poboljšanje usluga potrebnih za zadovoljenje povećane potražnje za uslugama računalstva u oblaku. Ostatak će se uložiti u “povećanje prisutnosti na tržištu i poboljšanje učinkovitosti” u segmentu e-trgovine.
Alibaba će ponuditi obveznicu s premijom konverzije od 27,5 do 32,5 posto iznad vrijednosti kompanijskih dionica uvrštenih na američku burzu. Obveznica ima dospijeće 15. rujna 2032., kad se pretvara u dionice.
Dionice kompanije na burzi u Hong Kongu porasle su za 2,3 posto, nakon što su ranije pale za čak 2,6 posto. Pad i rast su pratili kretanje tamošnjeg referentnog indeksa Hang Seng. Dionice Alibabe na njujorškoj burzi pale su u srijedu za 2,2 posto. Od početka godine do danas Alibabine dionice u Hong Kongu su porasle za 71,6 posto, dok su u New Yorku rasle 71,1 posto.
Alibaba je jedan je od najvećih kineskih ulagača u umjetnu inteligenciju (AI). Iz kompanije su ranije najavili investiranje 380 milijardi yuana (53.4 milijardi dolara) u razdoblju od sljedeće tri godine.
U kvartalnom izvješću o poslovanju prošlog mjeseca iz kompanije su rekli da je umjetna inteligencija ključna za povećanje prihoda od računarstva u oblaku, koji su u posljednje vrijeme snažno rasli, bez obzira što drugi segmenti poslovanja nisu ostvarili prognoziranu razinu prihoda. “Naša ulaganja u umjetnu inteligenciju počela su donositi opipljive rezultate. Vidimo sve jasniji put kojim bi AI mogao pokrenuti snažan rast Alibabe,” rekao je tada predsjednik uprave Alibabe Eddie Wu.
Alibaba je u srpnju prikupila 1,5 milijardi dolara zamjenskom obveznicom, a u svibnju prošle godine 5,0 milijardi dolara konvertibilnom obveznicom. U četvrtak je i kineska osiguravajuća grupacija China Pacific Insurance (CPIC) također najavila izdavanje konvertibilne obveznice bez kupona, s ciljem prikupljanja 15.55 milijardi gongkonških dolara (2 milijarde američkih dolara).
Pročitajte još:
Hongkonško tržište kapitala je u posljednjih šest mjeseci zabilježilo odličan rast. Konvertibilne obveznice su se pokazale kao posebno popularne, jer nude mogućnost stjecanja dionica, a neke isplaćuju i kupon – a glavnica se isplaćuje po dospijeću ako se ne iskoristi opcija konverzije u dionice.
Ove godine u azijsko-pacifičkoj regiji je izdano konvertibilnih obveznica u vrijednosti od 27,8 milijardi dolara, po podacima platforme Dealogic, u usporedbi s 28,7 milijarde dolara u istom razdoblju prošle godine – radi se o najvećem volumenu u posljednje tri godine.
